“是的，我见过德鲁伊，不过那是很久很久以前了，那时候的她跟你一样有着一种非常亲切的感觉，我陪伴她度过了她的一生，你们人类的一生可真是短暂啊！”
“无论生命短暂还是长久，只要活出自己想要的样子，那么一生就值得了。”
马型水怪的马嘴裂开，露出一副微笑的样子，“你很有趣，跟当年的她一样有趣。难道这是你们人类所说的轮回？难道你是她的轮回？”它怀念着心目中那个她的样子，慢慢那人就跟凯瑞给重叠了。
“想不到你还懂轮回这种事。”凯瑞笑道。“我不知道我是否是你想的那个人的轮回，但我就是我，即使前生与你认识，但也已经过去了，我要活在当下，这就是我现在的模样。”
“嘶！哈哈哈！你真的跟她一样，我就喜欢你们这样的。”马型水怪大笑道。“我叫格莱姆，是她当年给我取的名字。”
“我叫凯瑞！”
凯瑞的第一步目标达成，接下来就得找机会和对方签订守护契约了。
“格莱姆不知道你有没有听说过守护契约。”
“我不只听说过，当年她还对我用过，你们德鲁伊一脉传承的魔法。”格莱姆说。“我早就看见了驺吾和那只挪威脊背龙的守护契约了，我就是在等你这个德鲁伊出来见一见而已。”
原来它是知道的，而且还被接受过这魔法。不过对方的等自己出来见一见是什么意思？凯瑞充满疑问。
“你为什么要见我？”
“没有为什么，我在大海好多好多年了，她走后我就没再见过德鲁伊，所以我就想见上你一面。”格莱姆说。
没想到对方的目的如此单纯，他还以为对方知道守护契约魔法，想要主动送上门。
“我想问你个问题，你是不是想要收服所有的魔法生物？”格莱姆突然问道。
凯瑞可以看见对方的马头其中一只眉毛不断上挑着，就像是在说：肯定是这样！
“难道马型水怪还有读心术的？”
“我就知道，你果然和她一样，她当年就和你一样傻傻的整天想要收服各种魔法生物。”格莱姆大笑着，它的尾巴不停地左右摆动，海水不停地溅起来。
“当年我是第一个陪着她的，我们上过雪上之峰，下过熔岩火海。一起迎来了不少的伙伴加入我们的大家庭。凤凰、恶龙、利维坦还有很多很多的伙伴。”
凯瑞眼睛闪着金光，想不到那位德鲁伊居然有一个和自己一样的梦想，而且对方还极厉害的，连利维坦这种传说的魔法生物。
“那个，嗯！利维坦在哪？可不可以带我去见见？我也想让它成为我大家庭的一员。”他笑得很坏，而且整个身子都贴紧了格莱姆。
“当年听说世界上只有一只利维坦，然后它，已经去世了！”
“啊！”
“啊什么？不要惊讶，万物都会死亡，凤凰也不例外。当年遇到托马斯也就是利维坦，那时候它就只剩下一年的寿命了。”格莱姆回想着，眼角的褶皱水纹看的出它并没有难过，反而因为与人聊起旧事感到开心。
“认识托马斯的那一年，它驮着我们飞遍了整个世界，因为它我们加入新伙伴的速度非常快。一年后，它笑着跟我们道别，它说它活得已经够久的了，能加入这个大家庭是它这辈子最幸福的事，最后还叫大家要大笑着给它送别。
那时候我们在一个岛上，它则在大海，我们笑着看着它慢慢的闭上眼睛，然后沉了下去。”
格莱姆的眼角水纹不变，但不停有水从那滴落到大海里，凯瑞知道这是对方的眼泪，他自己的眼泪也止不住流了出来。
伍迪、史努比、内特和卢卡莉都哭了起来，连不喜欢格莱姆的诺贝塔也哭了，但它没哭出声。
“你们别哭，你们的眼泪滴入大海，托马斯会感觉到的，它会悲伤的，它是一个很温柔的大家伙，它喜欢大家的微笑，所以你们要多笑，还必须对着大海微笑。”格莱姆安慰着大家道。
“嗯！我们要笑！”伍迪先开头露出一个难看的哭笑容貌。
然后大家的容貌都是边哭边笑的，超级难看的。
格莱姆说起了她的名字——赫斯娜，她是一位女性德鲁伊，是那时魔法界有名的美女，同时还是一位非常强大的巫师。
在赫斯娜走后，她所收服的魔法生物们的世界树纹章就消失了，但是大家还是住在了一块，在她打造的一个岛上，直到后来只剩下了生命悠长的格莱姆和一只凤凰。
之后两者分开了，一个去了一座火山生活，一个在大海四处游动，不过每年在赫斯娜的忌日，它们都会聚头出现在当年的小岛。
格莱姆的故事很长，凯瑞他们听的很入迷，慢慢的天都黑了，他们才知道时间已经过去很久了。
这时他们才暂时分别了，本来凯瑞想要给格莱姆带上美味的食物的，但是对方说累了，要回大海里睡觉。其实大家都知道它响起了旧事，现在心情很悲伤，需要安静一下而已。
晚餐，凯瑞把今天的事情都说给了家人听，洛特和斯恩都对利维坦非常感兴趣，就是可惜对方已经去世了。大家都有点感伤，特别是他们说到了格莱姆的家人都去世了，现在只剩它和一只凤凰时。
两位小精灵——尼克和沃滋似乎想到了什么，直接哭了起来，它们拥抱着马里厄斯。家里就老爷子的年纪最大了，它们听到格莱姆的事后，都担心老爷子就这么离开它们了。
“好了，哭什么，以我们巫师们的生命至少都有100多的寿命，我现在还年轻着呢！都给我赶紧吃从东西，然后好好的看一下电视有没有笑剧，好好的看上一晚的笑剧，然后再也不许提起格莱姆伙伴的事。”马里厄斯喝骂道。
老爷子发话，大家都不敢再提起任何伤心的事，但是晚餐的气氛就不如往日了。
餐后，凯瑞作为搞坏家庭气氛的祸害，马里厄斯逼他要给家里演笑剧，然后他自我牺牲，成为了一个笑剧演员，给家人们表演了各种搞笑剧情。
第二天凯瑞他们在来到了海上，这次整个布莱克家都来了，格莱姆特地来到了峭壁旁讲述它的故事，凯瑞作为翻译官给家人们翻译着。它说起它最喜欢和一条挪威脊背龙吵架的事，说得诺贝塔想揍它。这些故事都是很欢乐的，但是大家都清楚对方内心埋藏着的悲伤。
大家沉浸于故事中，不知不觉天又黑了。
格莱姆宣布故事就到这里，“欲知后事如何，请听下回分解！”它最后说了一句东方的话，看来它没少在东方的海上游荡。
大家眼看就要散场了，这时凯瑞看着格莱姆开声道：“不如你做我们的家人吧！我们重新组成一个开心的大家庭。”