18世纪的欧洲，评选最专-制、最保守的封建君主国中，俄罗斯与西班牙绝对位列前三甲。
1789年7月，在法国大革-命浪潮以迅雷不及掩耳之势，波及到欧洲其他国家之际，叶卡特琳娜二世在俄国的统治地位已经变得牢不可破。自从她跨过丈夫彼得三世的尸体，将象征俄国沙皇的王冠戴在自己头顶之后，俄罗斯由此进入了贵族统治的“黄金时代”。
女皇叶卡特琳娜二世的石榴群下称臣者无数，很多都是能臣勇将，特别以波将金、苏沃洛夫代表。这一时期，俄罗斯国家的土地面积扩大了67万平方公里，不仅打开了通向黑海和波罗的海的出海口，击败了俄国的老牌敌人土耳其和瑞典，还和普鲁士和奥地利一起彻底瓜分了波兰，从而得到波兰46%以上的土地。
对外战争的屡屡获胜，使得女沙皇的威望媲美于曾经的彼得大帝，于是“伟大的凯瑟琳”成为所有俄国人对女沙皇的亲切称呼。只是在加特契纳宫的某个阴暗角落，她的大儿子，那位被人遗忘的俄国皇太子，未来保罗一世的内心，一遍又一遍的诅咒着自己的母亲。
如今看来，俄国依然看似一块似乎坚不可摧的铁板，但西班牙的情形却完全相反，保守、封建、专-制的土壤已开始松动。
西班牙与法国历来交往频繁，有着漫长的自然边界，比利牛斯山脉。而且从18世纪开始，法西两国都同属波旁王朝的统治，基于此，西班牙王室与旧式保守贵族没有理由，不痛恨那些杀害自家亲戚的“邪恶魔鬼”，在反法同盟中，西班牙一度属于最坚定的一个。
只是西班牙早已没有卡洛斯一世（神罗帝国内称之查理五世）的辉煌，王国“供养”的将军多如牛毛，几乎都是一群酒囊饭袋，士兵们缺乏训练，武器装备极其落后，战略战术异常保守。
在经历了长达半年的外交口水战后，1793年3月，曾经的两国同盟国，西班牙与法国相互宣战；4月，西班牙军队越过比利牛斯山脉向准备不足的法国-军队发动了突然袭击。
起初，由于巴黎的注意力放在北部边境，强化北方军团、摩泽尔军团和莱茵军团的军力，忽略了来自伊比利斯半岛的威胁。以至于西班牙军队在法国境内获得了一些规模不大的军事胜利。
国境线上的小小战果，一度令马德里方面欣喜若狂，使得国王卡洛斯四世，王后玛丽亚-路易莎，以及保守派贵族产生了不切实际的幻想。
然而在半年之后，重新振作起来的共和国南方军团不仅稳定了阵脚，在东西两线连续击溃了西班牙军队那有气无力的好几波进攻，还顺势将战线平推到比利牛斯山脉以南，西班牙王国的境内。
鉴于此，曾积极鼓吹将对法战争的戈多伊首相，随即改弦更张。他先是说服了自己的情人，王后路易莎。
不久，两人又联合一起，促使国王卡洛斯四世同意以一种体面的方式，来结束这场“没完没了的战争”。
原本开春之后，西法双方在巴黎开启的秘密和谈也算顺利。只是法军的西比利牛斯军团破坏了两国之间的不公开约定，不仅攻占了巴斯克大区的首府毕尔巴鄂，甚至还在当地扶持了一个亲法政权，准备将平等、自由、博爱的大革-命精神，传播到整个西班牙王国。
在国内保守派贵族的坚决反对下，身为王国首相的戈多伊只能硬着头皮，继续这场战争。然而随着法军的一天天壮大，西班牙军队在原本占据优势的东线战场上也变得节节败退。上个月失去了菲格里斯要塞，两周前还差点丢掉战略要地赫罗纳。
至于国王卡洛斯四世，他处理政务的时间从不超过15分钟，其工作任务基本上就是签字。至于其他时间，大都干他最喜爱的细木匠活儿，或者去摆弄马匹。而晚上玩纸牌，直到在牌桌上睡着。
如果按现代精神病学家的观点来看，卡洛斯四世差不多可被定为半低能者，他能够接受某种教育，但是他缺乏起码的尊严和能力。
能够和卡洛斯四世的低能和怯懦相媲美的是他的王后、来自帕尔马公国的路易莎。这是一个爱卖弄风情的、愚蠢而野心勃勃的丑陋女人，她把总是“两眼无神，嘴巴半张”的丈夫玩弄于股掌之中，和情夫首相戈多伊一道，牢牢地把持了马德里朝政。
她的话就是法律，她的利益就是国家利益，她牺牲公益来满足形形色色的私欲。没人喜欢她，她的儿子仇视她，情人们利用她、掠夺她，百姓嘲弄她。
在这种情况下，西班牙王国内部面临各种各样的危机：
首先，是国家财政状况非常吃紧，国库赤字已连续多年。大航海时代以来的几个世纪的富足生活让王室与教会习惯于奢华、铺张，王宫内每天都是歌舞宴会，男人与女人的漂亮衣裳，连宠物们就已厌倦；天主教的教士们仍在大把拿着国库里的钱为上帝修教堂，从一个城市到另一个城市，从一个街区接着一个街区，到处都是宏伟的天主大教堂。
再是贵族们的横征暴敛。因为国库空虚，国王下发给各地贵族们的钱财时常得不到保障，为维系其庞大的开销，贵族们惟有加大对辖区内百姓们的压迫与剥削，特别是犹太人、摩尔人还有爱尔兰人后裔。苛捐杂税五花八门，贴满了通告栏，贵族委派的税务官们每天工作就是带着几个士兵守在城门口，街道上，渡口边查验过往人员的纳税情况。
三是自由派贵族的政治主张。受到英国光荣革-命与法国启蒙思想的影响，很多来自殖民地的新兴贵族加入到自由派的行列。他们要求仿效英国颁布宪法，建立君主立宪制，限制王室、教会与旧式贵族们的各类特权，有些经历过法国大革-命的激进人士更是超越了自由派主张，公开提出了开创西班牙共和国的新主张。