五月底，数次拖延的张鼓峰进攻打响，日军集中了两个精锐师团和两百架向占领张鼓峰的苏军展开进攻，经过两天激战，日军占领张鼓峰和沙草岭，随后苏军以三个师和五百架飞机进行反击，双方激战半个月，苏军最终夺回张鼓峰，日军伤亡惨重，丧失攻击能力，六月中旬，就在法国投降前，苏日在莫斯科签署停战协议。
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日本海陆两军现在倒了个个，海军主张南下，收取英法荷在南洋的殖民地，获得对日本来说及其珍贵的石油和橡胶；陆军主张北进，再次进攻苏俄。
三国同盟再次成为米内内阁争论的焦点，陆军主张尽快签署，海军依旧反对。海军的态度激怒了陆军中激进的青年军官，东京再出出现流言，陆军要暗杀海军次长山本五十六，米内光政慌忙将山本任联合舰队司令。
米内最想解决的还是支那事变已经出现一线曙光，他正打算按照预定步骤与汪精卫正式签署协议，这时陆军大臣东条英机和支那派遣军总司令多田骏同时表示反对。
“按照协议，汪精卫应该在支那地区成立政府，现在却是在南京成立政府，这是汪精卫首相破坏条约，原条约应当作废，重新谈判。”东条英机在内阁会议上大声疾呼，坚决要求重新谈判，重新拟定条约。
东条英机还宣读了多田骏从南京发来的电报：“皇军将士苦战三年，以重大牺牲获取的胜利，就这样放弃，没有赔款，没有驻军，前线将士决不会答应；况且，汪精卫在南京成立政府，真能带来和平？重庆政府真能放弃抵抗？如果达不到这个目的，为何要撤军？请内阁详细考虑！”
强大的反对声，迫使米内光政重新考虑，在内阁召开的会议上确定了五个原则：（一）新中央政府以汪精卫、殷汝耕、临时及维新政权、改变主意的重庆政府为构成份子；（二）新中央政府以“日支新关系调整方针”为准绳；（三）树立新政府特别需要人的素质与基础能力；（四）政府体制以分治合作主义为准则：即华北为国防上与经济上的日华紧密结合地区，蒙疆为高度防共自治地区，长江下游为经济紧密结合地带，华南沿海特定岛屿设立特殊地位；（五）允许不容共抗日的三民主义存在；（六）如果重庆政府放弃抗日容共政策、更替人事、及接受上列第一、二项，得成为新中央政府的构成份子之一。
内阁会议将具体合约条款授权给外务省和参谋本部具体拟定，外务省和参谋本部的行动很快，只花了一周时间即提出《日支新关系调整纲要》《调整日支新关系之原则》《日支新关系调整要项》《日支新关系调整要纲附件》《秘密谅解事项》共四个文件，全面推翻了香港密约。
此刻在上海的汪精卫已经陷入全面被动中，无法在国统区成立政府，让他失去了与日本谈判的的主动权，他感到日本人开始怀疑他是否真能代表中国。
为了反击汪精卫投日带来的不利影响，蒋介石决心发起夏季战役，在全国范围内进行反攻。
夏季反攻以九战区为主力，陈诚指挥三个集团军反攻南昌；顾祝同指挥第三战区的三个军在浙中反攻；五战区，扫荡武汉外围；卫立煌指挥一战区反击郑州，同时，在广西，桂南激战还在进行，中国军队逐步掌握了战场主动权，日军放弃昆仑关一线阵地，退守南宁。
黑色轿车停在渡口上等待渡河，报童沿着长长的马路大声叫唤，远处等待轮渡的旅客则羡慕的看着这列长长的车队，山坡上被炸毁的房屋早已经空无一人。
“看报，看报，国军反攻南昌，消灭两千日军！”
“顾祝同将军大战浙江！”
“看报，看最新战报！”
车门推开，庄继华迈步下车，神情凝重的看着对岸，他不知道这次蒋介石将他从贵阳召回是为了什么？
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