从爱情又聊到宗教，宋美龄开始报复斯大林，GCD人公开宣称不信教，可白斯同发现斯大林对东正教的了解也很深，他不知道斯大林曾经是东正教教会学校的学生，他正是在这所学校中接受的教育。不过在斯大林主宰苏俄后，这段历史被严密封锁起来。
宋美龄的攻击落空，但也成功耽误了时间，斯大林首先告辞，苏俄代表团随即全体离开，丘吉尔作为主人送他离开。等两人离开后，罗斯福的脸色一下变得严肃起来，他望着蒋介石说：“委员长先生，我们在开罗宣言中曾经支持殖民地半殖民地民族独立，蒙古的情况虽然有所不同，但我以为是可以适用这个宣言的，苏俄是反对法西斯的重要盟友，也是战后维护和平的重要力量，蒙古与贵国和苏俄都有重大利害关系，所以我认为蒙古问题可以这样解决，战后，苏军撤出蒙古，蒙古由国际组织管理，在三年或五年之后，由蒙古人民自己投票决定是独立还是归属贵国。”
闻听此言，蒋介石神色冷峻，他忍不住想起庄继华的话，如果中国不表现出实力，罗斯福会毫不犹豫的拿中国利益与苏俄交易，此言又被证实了，国际政治，是最无情的，没有任何友情、信义可言。
罗斯福显然已经考虑成熟了，他直接告诉蒋介石，蒙古离开中国已经有二十年了，历史关系已经形成，要想现在便收回蒙古，难度实在太大，如果可以，他愿意将蒙古搁置，让中苏两国谈判解决，可现在看来，斯大林下决心要在这个会议期间解决蒙古问题，如果两国相持不下，整个德黑兰会议便有破裂的危险。
“在上次世界大战后，国联无视中国的利益，将山东交给日本，”蒋介石盯着罗斯福，一字一句的说道：“由此引发全国性的抗议怒潮，如果这次战争后，再度以损害中国，那我们这个政府与北洋政府有何区别？总统先生，苏俄在欧洲战场发挥重要作用，可我们中国人民，在对日作战中也同样发挥了重要作用，我们付出了巨大代价，以极大的牺牲，消灭了日军主力，我们理应得到尊重，得到应有的利益。”
罗斯福还是感到了蒋介石努力的压抑的愤怒，可他的神情依旧强硬：“委员长先生，我没有丝毫不尊重中国人民的意思，我也承认，中国军队和中国人民在消灭日军的战斗中作出了巨大贡献，但蒙古问题实际与日本无关，它是我们两个盟友之间的事，我认为在这个问题上，我没有偏袒斯大林。”
正说着，丘吉尔回来了，宋美龄此刻插话道：“总统先生，我们以为，我们能得到您的支持。”
“从感情上来说，我支持贵国主张，”罗斯福很诚恳的望着宋美龄：“可现在我们需要盟国之间团结协作，蒙古问题已经成为实现团结的障碍，我们必须排除这个障碍，况且在我提出的方案中，贵国也是有机会的。”
丘吉尔实际已经知道他们在谈论的什么，罗斯福在作出这个决定前已经与他取得谅解，达成一致。现在他也插话道：“委员长先生，说实话，我非常讨厌GC主义，在GC主义和贵国之间，我宁愿选择贵国，但现实的条件是我们需要苏俄在北面的配合，无论是欧洲战场还是远东战场，这可以更有效的打击我们共同的敌人。”
英美两国同时施加压力，蒋介石伤心之余，也感到有些承受不足压力，他沉默不语，白斯同的神色有些愤愤然。罗斯福又加上一块砝码。
“委员长先生，我知道贵国战争难民极多，我国政府愿意向贵国提供五千万美元的救济款，另外，在战后重建过程中，我国政府愿意继续提供帮助，魏德迈将军告诉我，要将堆积在滇西和昆明的物资迅速运抵华北前线，至少需要一千辆卡车，我国愿意向贵国提供如此数量的卡车，同时将通过滇缅攻入运入中国的物资提高到每月十二万吨。”
罗斯福说完之后，充满希望的望着蒋介石，可蒋介石依旧没有立刻答应，他沉默会抬头对罗斯福和丘吉尔说：“我需要考虑下，其实就算没有俄国人，我们照样能消灭日本人。”
说完之后，蒋介石站起来：“请原谅，我先告辞了。”
蒋介石心情非常低沉，从罗斯福摊牌后，他就已经想了很多，虽然自己提出了一个设想，但能不能实现这个设想还有很多因素。其次，罗斯福的态度表明，他已经收回了在开罗承诺的支持，那么在接下来关于库页岛，关于重新审查满清与苏俄的条约上，他也不会支持中国；中国面临着再次被出卖。
回美国大使馆的路上，蒋介石一直阴沉着脸，到了大使馆，轿车停下了，他才望着星条旗狠狠的骂了句：“娘希匹！”
回到后院，蒋介石立刻将陈诚王宠惠林蔚召集到一起商议刚才罗斯福的建议。王宠惠闻听到心中冒火，忍不住质问：“难道我们便不重要了？我们消灭的小鬼子多还是俄国人消灭得多？这简直欺人太甚！”
陈诚和林蔚反倒比较沉稳，陈诚想了想说：“委员长，要是这样，那就来而不往非礼也，我们抢先进攻蒙古南部，占领蒙古南部。”