斯大林打起了感情牌和利益牌，他认为俄国在历史上受到的两次入侵都是经过波兰，俄国要消除威胁，必须关上波兰这道门。
“要消除这个威胁，不能是俄国，更重要的是波兰内部，只有波兰人民起来，才能消除威胁，才能保证长久和平。”
斯大林的这两张牌起作用了，丘吉尔发现罗斯福显然被打动了，他心里非常沮丧，在整个战争中，由于苏俄发挥的巨大作用，罗斯福几乎对斯大林的要求没有拒绝，除了在刚才东北问题上。
丘吉尔决定让一步：“如果是这样，我建议，在战后，由波兰人民自行投票决定，他们选择那个政府。我们不能代替他们做决定。”
没想到斯大林立刻表示同意，丘吉尔心中哀叹，他当然清楚斯大林为什么会如此爽快，很显然，波兰将在苏军占领下投票，这个投票会有公正性吗？
随后，美军参谋长马歇尔和英军参谋长布鲁克先后发言，阐述霸王行动的构想，斯大林对此表示满意，他宣布当盟国在法国登陆时，苏军将在东线予以配合。
斯大林话锋一转：“我相信在我们三大国的共同努力下，战争会比较顺利，让我担心的是亚洲战场，日本还有很强的实力，我们的主要力量在欧洲，亚洲战场主要是美国的海军和中国的陆军，我注意到，在中途岛战役后，美国海军已经逐步占据上风，可在陆地上，中国军队虽然取得一些胜利，可中国军队的战斗力并不令人放心。”
罗斯福和丘吉尔立刻与刚才斯大林的要求联系起来，罗斯福皱起眉头，他心里有些不高兴，他认为自己的态度已经很明确了，斯大林为何还要坚持从东北获得利益？
“斯大林先生，”丘吉尔在波兰问题上再度失手，他极力想挽回颜面，便冷冷的提醒斯大林道：“中国军队消灭的日本人是苏军的几十倍。”
“对于这点，我承认，”斯大林丝毫没有生气的表示：“不过，那是因为我们受到德国牵制的缘故，首相先生，我之所以认为中国军队不那么令人放心，原因在于，中国不像我们，从根本上说，中国存在的内乱是影响他们的最大变数。”
丘吉尔迟疑了，没有立刻反驳，他看了眼罗斯福，罗斯福正面无表情的望着斯大林，看不出他在想什么。
斯大林说了这么多的原因是提醒罗斯福和丘吉尔，不要以为仅靠中国便能解决日本，不要忽略了我们苏俄，接下来要什么自然不言而喻。
“正如波兰是侵略俄国的通道一样，东北也是侵略俄国的前进基地，要关闭这个前进基地，仅靠中国人是不够的，必须由俄国和美国施加影响。”
斯大林将他的要求又改头换面提出来，不由这次他拉上了美国：“我建议，将旅顺国际化，由中美苏三国联合共管，大连为不设防港口，至于南满铁路可以交还中国政府，不过中东路是日本从俄国手中强行买走的，必须归还俄国。”
会议再度陷入沉寂，罗斯福和丘吉尔均不开口，斯大林也稳坐钓鱼台，窗外的的天色渐渐变暗，不知不觉中，晚霞已经只剩下一点余晖。丘吉尔心中分布式滋味，斯大林的方案将英国完全排出在外。
“美利坚合众国在东北没有利益，”罗斯福终于开口，他的烟嘴上又点上一支烟：“斯大林先生，合众国可以支持您在中东路的态度，但仅限于道义的支持，至于其他，我认为，您必须和委员长先生谈判。”
丘吉尔心中一震，罗斯福居然再次让步，这让他有些惊讶，也有些埋怨，罗斯福对斯大林太宽容了，要知道美国每月有上百万吨物资运入苏俄，斯大林不会不知道，美国物资对他们的帮助有多大。
斯大林轻轻松口气，勉强可以接受这个结果，罗斯福刚才的态度已经表明，美国不会介入未来的中苏冲突，只剩下中国事情便好办得多。
“我认为，我们可以签署一个秘密条约。”
“不，德黑兰会议不会有任何秘密条约，”罗斯福当即反对，霍普金斯转告的话还言犹在耳：“特别是针对某一盟国的。”
罗斯福心中极其不安，他不知道自己为了安抚斯大林作出的让步会在蒋介石那里引起什么反响，于是他决定将蒙古问题敲定。
“斯大林先生，关于蒙古问题，我认为在战后，应该由蒙古人民自行决定，您同意吗？”
斯大林沉默了下，最终点点头：“我同意，我认为可以在战后由蒙古人民投票决定是独立还是其他。”
丘吉尔见缝插针立刻逼问了一句：“蒙古不会成为苏俄的加盟共和国吧？”