几天之后，张群的报告便交到蒋介石的案头，连同报告一起交上来的还有张学良的读书笔记，包括那篇《中国之命运》的笔记心得，蒋介石看后什么也没说便锁进书房的抽屉内，宋美龄假装不知道，暗暗留心蒋介石的态度。
战争临近结束，国内事务又成了蒋介石重点关心对象，聚集在西南三省的工业企业开始逐步向中部迁移，武汉成为迁移的重点地区，经过两年抢修，汉阳钢铁厂恢复生产，新建设的武汉长江大桥建成通车，这是第一座横跨长江的大桥，通车那天举国轰动，湖北省主席余汉谋、国民政府行政院副院长宋子文，纷纷出席通车仪式，中外记者数百人从各地赶到，桥梁总设计师茅以升宣布通车。
武汉长江大桥建成通车，将平汉铁路和粤汉铁路连成一线，军事运输变得通畅，从广州出发的火车可以一路直达山海关，缓解了前线后勤物资压力。
随着武汉长江大桥的建成，国民政府宣布交通发展十年规划，决定在十年内，修建郑州黄河大桥，济南黄河大桥，以陇海线和平汉津浦一横两纵铁路大动脉为轴，建设遍及全国的交通网络。
在报纸上，关于战争的消息大为减少，三十万日军盘踞江南，江淮战区和江南战区近两百万兵力却没有进攻的想法，薛岳关麟征专心整军练兵，关麟征以新12军和九十二军为核心，大力整编地方部队；薛岳则以土木系为核心，将江南战区内的地方部队悉数整编。
西北方面，新疆叛乱彻底平息，白崇禧调离新疆后，蒋介石任命张治中为新疆省主席，蒙疆委员会主席，蒙疆绥靖公署主任；刘文辉为南疆行署专员，蒙疆委员会副主席，蒙疆绥靖公署副主任，陶峙岳为新疆保安司令。
张治中上任新疆后，开始推行一系列和解政策，邀请大批少数民族上层人物加入省政府，缓解了新疆的紧张局面。
新疆平叛的另一个结果是，原苏俄在新疆投资建设的大批企业矿山银行被收归国有，尽管苏俄提出抗议，中国政府以这些企业是在盛世才与苏俄签订不公平条约下建立的，予以拒绝。随着这些企业的被没收，苏俄再也无法控制新疆的经济。
军事经济发展势头良好，可国内政治却始终不平静，全国各地成立了数十个党派，蒋介石看着这些党派就头疼，民盟，民建，人民联盟阵线，这些还算好的，还有什么妇女解放党，素食党等等，几十个人也成立个党。
让蒋介石感到威胁的还是GCD和人民联盟阵线，GCD似乎始终不安定，在东北会战结束后，周EN来又在两党常规会谈中提出抗议，指责东北战区部队对南满的八路军游击队进行攻击，策反新11军部队，陈诚对此不予承认，不过答应让东北战区进行调查。
东北战区很快回函，对前者承认，对后一个指控进行反驳，认为是新11军南下导致原伪满洲国防军叛乱，与国军无关。
至于前者，东北战区并不知道南满有八路军游击队，根据情报，东北地区并没有八路军部队，新11军在北满作战，南满没有八路军部队，故部队在作战时将八路军游击队当作了伪满洲国防军，战区发现这个事情后，已经下令部队注意。
陈诚当然清楚，这肯定有庄继华有意所为，八路军在东北会战前便有两支部队进入东北，一支向北，一支向南，向北的杨C武部挺进到黑龙江地区，在现在的滨江省南部地区开辟了根据地，曾K林所部则南下，向南满挺进，这支部队面临的困难更大，日本人在南满经营多年，统治严密。
曾K林不得不将部队分散游击，华北会战后，伪满洲国军心动摇，日军主力开始向山海关集结，游击队获得发展空间，一些伪满洲国地方官员和警察开始与游击队联系，游击队借机开辟了一些小块根据地。
可在东北会战中，南满是重点战场，双方大军云集，迅速将游击队的空间压缩，庄继华更是抓住机会，将游击队组建的地方政权消灭，军队要么被收编要么被赶走。
东北国民党占据绝对优势，两党虽然冲突，可由于是庄继华在主持，冲突还在控制范围下，严重的是山西。
在山西，八路军占领大约一半地区，晋北晋西北晋东和晋东南，均被八路军占领，阎锡山和中央军各占剩下一半。阎锡山占领太原地区，山西最平坦和肥沃的土地，中央军占据了晋南地区。
对这种局面，阎锡山并不甘心，他一方面与GCD保持表面的友好，双方高层经常见面，时常还合作点事，暗地里却不断向东向北扩展，频频挤压GCD根据地政权，挑起双方纷争，小规模冲突不断，周EN来在重庆频频抗议。
对山西的情况，陈诚表示爱莫能助，中央对阎锡山影响有限，晋军不听中央的听阎锡山的，让延安与太原交涉，可私下里，蒋介石在财政极度紧张的情况下，向山西提供了两千万法币的资金，同时向晋军提供了两个整编军的全部装备，从各地抽调军事干部帮助阎锡山整编军队。
为了对抗国民党的军事威胁，延安加紧调整部署，林B率新11军主力六万人南下返回关内，出任晋察冀野战军司令员，陈Y出任华东野战军司令员，刘B承出任晋冀鲁豫野战军司令员。
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在加强军队的同时，政治上，延安也进一步整顿统一内部，第七届代表大会正在加紧筹备，各地领导人纷纷返回延安。
在军事上加强防，在政治上加强进攻，是延安的既定策略。
红岩办事处工作人员频频出席各党派集会，在各种场合宣扬政治改革，推行民主，组建联合政府的主张。这个主张得到大多数党派的支持，民盟和人民联合阵线也相继提出自己的主张，这些主张都要求国民党结束训政，实行宪政。
可陈诚也知道，延安也在加紧备战，军统绥远站传来的情报表明，最近一段时间，中蒙边境地区运输繁忙，包括105榴弹炮在内的大批武器装备从蒙古越境进入八路军控制区，隐藏在绥远地方的情报人员估计，这些武器足以装备五万兵力。
这些情况报上去后，蒋介石却没有多少反应，延安从苏俄获得武器装备在意料之中，他指示驻苏大使向苏方交涉，便没有其他动作，他现在最关注的还是邓演达。
邓演达严重到沈阳后，一反常态的显得很低调，除了接受美国记者韦伯和白修德的采访外，再没有接受其他记者的采访。