离开了黑暗市，小智一行人继续以红莲岛为目的地前行，途中经历了许多训练家的挑战，但都很顺利的收下了大把经验，小智有意识的多多派出火恐龙出战，毕竟快到大傻谷了，还有强敌需要对抗。
这一天他们来到了一个小镇，这里正在举办嘉年华节，看上去非常的热闹。小智他们便准备好好的在这里玩一玩。
一行人先去了神奇宝贝中心，一方面洗去了旅行的疲惫，另一方面神奇宝贝也恢复了体力。然后，一行人投入到了嘉年华的海洋。
他们玩得很开心，参加了很多有意思的游戏，小智很惊奇的发现还有小时候玩的套圈（穿越之前的小时候），只不过奖品都变成了神奇宝贝的道具。小智运气很好的套中了好多稀有的道具，还有一些特殊的精灵球，真不知道这么贵重的奖品老板是怎么撑到现在的...
就在一群人玩的不亦乐乎的时候，在嘉年华的一个不起眼的角落里，有一个孤独的魔术师在奋力的吆喝着，但却没有一个游客驻足，他和他的神奇宝贝蛋蛋一起变着蹩脚的魔术，心情很是失落。
这时小智一行人来到了魔术师的摊位，魔术师名叫马健，他提出要让小霞做他的助手来共同完成一个魔术，结果当然还是搞砸了，一行人也没了兴致，缓缓离开了嘉年华。
“我一定要成为最出色魔术师！我一要让所有的人都来看我的表演！”在众人离开的嘲笑声中，马健暗暗发誓，没想到这时他的神奇宝贝蛋蛋突然进化成椰蛋树。
“太棒了！椰蛋树！你感受到了我的心了！你终于进化了！”马健兴奋的保住椰蛋树。
可是刚刚进化的椰蛋树没能控制住自己的能力，对着马健使出了催眠术，然后他们一起跑出了城镇。
另一边，一行人走在返回神奇宝贝中心的路上，远处传来了一阵骚动，像是几百人同时跑步一样的声音。小智一看，只见大片“绿色植物”朝城里走了过来，数量不是一般的多，得有几百只。
“这个是？神奇宝贝？”小霞和小刚十分惊讶，但由于距离太远，并不能看清什么。
“是椰蛋树！这么多只椰蛋树！”小智因为熟悉接下来会发生的事，所以脱口而出。
“椰蛋树，椰子神奇宝贝，椰蛋树的每个头都独立于其他头而思考，因此当每个头都在讲述自己想法的时候它就会产生很大的噪音。会使用超能力系的绝招！”小智拿出图鉴解释着。
眼看着椰蛋树们越来越近，城里马上起了骚动。“大家快离开街道，椰蛋树群失控了！大家快去避难！”君沙小姐赶了过来，开始疏散人群和维护治安。
小智仔细一看，“不对！椰蛋树旁边并没有什么训练家，应该是野生神奇宝贝。而且这些椰蛋树的样子怪怪的！你们看看他们的眼睛！”因为知晓剧情，小智开始引导大家发现事实真相。
“真的哎。椰蛋树的眼睛明明是白色的，这些椰蛋树的眼睛都变成红色了！”小刚一反常态的没有去“骚扰”君沙，作为神奇宝贝饲育家的他观察力很出色，一眼就看出了事情的关键。
“红色，超能力系绝招...君沙小姐，看样子，它们是被催眠了！”小智说道。
“没错，很有可能。可恶啊，支援还要一会儿才能到，可是这么一群椰蛋树，虽然我的卡蒂狗是火焰系，已不可能以一敌百啊！”君沙小姐有些无奈的说道。
“君沙小姐，我们都是神奇宝贝训练家，也经受过道馆挑战的洗礼，让我们来帮忙吧！”小智心想正好却对手练习呢，这群椰蛋树倒是不错。
没等君沙小姐拒绝，小智和小刚走到了椰蛋树大军前，派出了神奇宝贝们（小霞因为都是水系神奇宝贝就在一旁加油助威）。
“去吧！火恐龙、风速狗、尼多王、尼多后、哈克龙！”小智派出了自己的部分神奇宝贝。剩下的属性和体型都不占优。果然哈克龙一出现引起了围观人群的注意，毕竟哈克龙的稀有程度很高，不过也都是惊讶罢了，很快又被椰蛋树军团的进攻吸引了注意力。
“去吧！大岩蛇！”小刚则派出了体型庞大的大岩蛇挡在路中间。
“伙计们！目标是对面的椰蛋树军团，随意战斗！”小智一副军队领袖的样子，大手一挥，制定了作战计划。
神奇宝贝全部开始攻击了：火恐龙和风速狗占尽了属性优势，连续使出喷射火焰，可谓是横扫千军；另一边，尼多王和尼多后靠着身体优势，当然还有毒系绝招，在椰蛋树群里大杀四方，哈克龙使出急冻光线，冰封了大批的椰蛋树，大岩蛇不断甩动着尾巴，阻挡着暴走的椰蛋树群。
小智他们在一旁看着，每一轮攻击总有十几只椰蛋树倒下来，虽然野生的椰蛋树战斗水平有限，但是战斗持续了快半个钟头，即使小智的神奇宝贝训练有素，但是也吃不消这种超级车轮战。
就在这时，突然出现了一只体型稍大一点的椰蛋树，对小智的火恐龙做出了攻击，使出了炸蛋绝招，打中了火恐龙，即使具有属性优势，火恐龙因为持续输出，连续使出威力巨大的喷射火焰已经严重超负荷了，体力已经不剩多少了，躲闪不及被一击命中倒了下去。
这只椰蛋树的眼睛并不像它的同伴那样变成红色，看起来并没有被催眠。小智马上反应过来这应该就是罪魁祸首或者说是头领，正准备指挥其它精灵进行攻击。
小智刚想收回火恐龙，只见它摇摇晃晃的又站了起来，眼神中充满着怒火，尾巴的火焰也开始剧烈的燃烧。看到这里，小智明白火恐龙激发了它的猛火特性。
“好吧火恐龙！让他们见识一下你真正的实力！使出全力的龙之怒！”小智知道自己神奇宝贝的性格，并未阻止，在一旁喊道。
火恐龙稳定自己的身体，大吼一声，积蓄起剩余的力量使出了龙之怒（动画的技能威力远远大于游戏的固伤），因为猛火特性的加持效果，巨大的火球直射而出，不仅击中了偷袭的椰蛋树，连同身后的椰蛋树群都受到波及，倒下了一片。
战胜了对手，火恐龙兴奋的大吼，并朝着填空发射了喷射火焰。
“哈哈，这只火恐龙的庆祝方式还是老样子。”小智看着火恐龙的表现心说。