时永兴三年春，汉帝日得数捷报，言这二载景，孟起、子龙连战连捷。孟起破乌孙、大宛，子龙岱林邑、扶，孟起乃差人献大宛神骏十匹，子龙则差人运供蛮大两，名曰“安邦、定国”，汉帝大喜，亲往观摩，与姓同乐。长安城的男男女女、老老少少，皆出门争观望，一派繁荣之，极似汉武、章之时。汉帝乃将大养于林，供人把赏，中方诸州姓，未见过大，皆可来观。又将十匹大宛马分赐庞统、法、徐庶、关羽、韩遂、张鲁、张飞、赵云、黄忠，汉帝自留一匹，时谓之“永兴十骏”。
岂赐骏之日，张鲁、韩遂告书归隐，汉帝不舍，苦苦留，这汉家江山复兴，多赖张鲁、韩遂，不富贵尚未享用，却要归隐。乃汉帝不神仙之，张鲁、韩遂辅汉中兴之际，是他们得升仙之时。渡劫之后，张鲁为“广德真君”，韩遂为“河侯”仙官。而汉帝乃是“河侯”仙官，皆机也。张鲁、韩遂虽，亦不敢泄露半分，因汉帝阳寿未尽。肉生成圣，从古自今，不过过了了数人，张、韩二人，亦需渡劫，方入仙班。故而不敢言。是日，汉帝与青龙、玄武二侯，卧龙、凤雏二丞亲往送，留法、徐庶辅太子刘禅理。却说骑至华山处，张、韩二人，拜曰：“谢陛下里送，今至，请陛下早日还都。下初定，陛下不可久留处。”汉帝苦泣曰：“大业初定，二尚未时行乐，却归隐山林，朕之过矣。”张鲁曰：“陛下仁慈，内爱戴，非陛下恩赐不周，实乃如，陛下龙体，日后必有见之日。”伏龙、凤雏皆晓其，奈何机不可泄露，故而规劝汉帝。临之际，韩遂牵云长、翼德袖口一旁，低首曰：“汉家稷之，在汝二人，陛下不久有日之灾，还需赖二之力，方能除害。国理之自有亮、统、、庶，讨克乱之有虎与后辈当之，汝二人盖有擎在身。”二人不晓玄机，一头雾水。张鲁于怀中出丹药两颗，曰：“二丹乃祖张良所传，名为‘玄丹’，十地内二颗，祖师张陵曾言，丹必传于忠义智勇、下无双之士，他日妖魔祸乱时，斩妖除魔，开日之人。吾昨夜观乾像，汝二人无疑，汝二人去，需潜心，待殿下有难之时，汝二人可服丹药。吾又算坤卦，云长缘当在昆仑山玉虚宫，翼德缘在大罗宫玄都洞。送汝二人真言一句‘青龙朝玉虚现，灵龟遇蛇大罗出。’切勿忘之！”二人谨记在心。言毕，依依惜。
话分两头，却说孟起自定乌孙后，率军进葱岭，闻子龙讨林邑、扶，大喜。乃书信子龙，约会师安息国都泰封不。马超乃招文武商议，征大月氏。石邪进曰：“大月氏国，又曰“贵霜”，都蓝氏城，安息，十日行，东去长史所居千三十里，去高附万三千三十里。户十万，口十万，胜兵十余万人。汉初，月氏为匈奴人所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密，凡部翕侯。后余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息。高附地。又灭濮达、罽宾，悉有其国。贵霜王因汉主，班超拒之，遣副王谢率军万攻超，为超所败，纳篷如和。班超素不贵霜王名，仅以“月氏王”呼之。丘就却年八十余死，子阎膏珍为王。复灭竺，置将一人监领之。波调继，征战，岱定康居、花剌子模诸国，威震域。月氏自之后，为富盛，诸国称之。“
波调，韦苏婆二也，身长八尺一寸，无须眉，面如美玉，大声清高，兼资文武，雄姿魁杰，域惮之，身着白袍银甲，狮盔兽带，使一条二八十斤“狮王银尖枪”。贵霜王迦腻色伽甚爱之。波调自号“项羽”。性俶傥不群，尝慷慨谓其下曰：“大丈夫生不在中国，当高之，与韩、彭、吴、邓驱中，定下雌雄，使名垂竹帛，而潜窜穷山，隔在殊俗，不闻篷如教于上京，不得策名于府，生与麋鹿同群，死作毡裘之鬼，虽偷观日月，独不愧于心乎！“年十岁时，忽值大宛来犯，波调率军抵御，大破大宛之王，兼之，得宛王“征宛白玉马”。日波调招文武议，言大汉骠骑将军锦马超，出玉门关，攻乌孙，域数十国望风而降，今汉军已过葱岭，抵银狮关。波调亦惊亦喜，惊得大汉兵进如风卷残云，喜得波调无敌贵霜，未遇劲敌，早有入主中之。闻中之地，“东夏吕布，凉马超，江孙策，河赵云”，皆后汉英雄，恨不能一较高下，吕布、孙策已殁，赵云下，今超自来，故而亦惊亦喜。
波调点军马二十万，星夜出蓝氏城，抵银狮关，来战马超。却说超军近银狮关，下住寨脚。日，引众将出，陈兵于野。超立马于门旗下，遥望波调兵到。阵圆处，波调当出马，左有丞萨英，右有亲王韦奇。两边摆开员大将，为头面如蟹，目若朗星，手持铁骨朵，乃猱狮将曲岳，勒马居于上首。二个性如烈火，体若奔狼，腰悬双锏，横一柄三尖刀，称雪狮将篷如。两将齐出，引二员健将：狻猊将火山、白泽将水严、抟将金、伏狸将木汗，波调军二十万，鼓声大震。超遂纵骑而出，上首马谡，下首马岱。背后员大将一字摆开，乃是虎上将庞令，羯王石奕于，羌王彻里吉、匈奴呼厨泉、鲜卑轲比能、氐王杨千万。波调枪超曰：“吾为中统亲魏大月王，来犯何人，吾不杀无名小卒也！”超曰：“吾乃大汉骠骑大将军马超是也，汉贼魏，早已伏诛，大汉皇帝，诏令兵，来讨灭汝等不服王化之徒！”
言未毕，曲岳出马搦战。汉军军内石邪出迎。两马，铁骨朵、狼牙棒齐举。战到三十余合，胜负不分。呼厨泉拍马便出助战。波调阵上篷如大叫：“匈奴贼将，不得肆！”跃马截住。两对阵厮杀多时，胜负未分。恼得波调性起，挺枪骤马，冲出阵来。马超纵马持枪，抵住波调。波调、马超年龄仿、貌衣着、武马匹如出一辙，得两军目瞪口呆，杀了数，竟皆分不出谁主谁贼。连一边鏖战将皆住手观，见二人枪去枪，波调枪如雄狮，马超枪如猛虎，狮虎争雄，昏暗地。杀了十余合，难分高下，两国将士，得入迷，竟忘却仇敌，尽皆拍手叫好。不觉，竟已黑，两边自鸣金。波调、马超杀得性起，哪里肯休，又点火夜战，如往复，杀了三三夜，不几千合，分不出胜负。大月氏倾巢而出，蓝氏城空虚，杨千万、轲比能却得马谡锦囊，引兵绕到银狮关后，抵蓝氏城。把城之人大惊而降。二人进城，出榜安民，方欲卸甲，遥见关尘头大起，大月兵到来。千万曰：‘马谡神算也！”登楼视之，乃大月将曲岳也。千万叹曰：“马谡令我等引兵城，把城之人闻是汉兵，必投降矣。若去迟，大月兵也。今如！可令兵守住险。”轲比能引兵拒之。曲岳见汉兵把住要，遂令退军。轲比能随后赶来催杀一阵，大月兵死无数，曲岳大败远去。告波调，波调大惊曰：“中贼奸计也，蓝氏城失，腹背敌。”遂率军退高附城。轲比能到城上，令人报马超。马超自领兵出，了花剌子模，后面汉兵陆续进发。汉帝又大将军关羽之女关银屏来助，银屏虽女儿身，却身长尺余，美姿颜。乃大汉一女将，使一柄二斤丈八凤鸾刀，故吴主孙权欲结好云长，云长怒言：“虎女岂嫁犬子”。马超恐银屏有损，不令为锋，在后押粮草不。
却说马超驱大兵出蓝氏城，近高附城，安下营寨。马超聚众言曰：‘吾出葱岭，攻银狮关，大战波调，不得其，今到。吾大月人必依高附城险，与吾敌。彼疑我健驮罗、奢羯罗二处，必以兵拒之。吾观健驮罗、奢羯罗二城，与高附城连，若得二城，亦可分高附之势。何人敢之？”庞德曰：“某愿往之。”马岱亦应曰：“某愿往。”马超大喜，遂令庞德引兵一万健驮罗，马岱引兵一万奢羯罗。二人引兵去了。
再说曲岳到高附，来见韦奇、篷如，说：“银狮关亦汉兵夺了。今马超复出蓝氏城，分进兵。”韦奇大惊曰：“若如，必健驮罗、奢羯罗二城矣！”遂令曲岳守奢羯罗，令篷如健驮罗。韦奇自引兵星夜来拒马超军，再上入高附告急。
却说贵霜王波调设朝，近臣奏曰：“蓝氏城已失，银狮关亦汉兵夺了。”波调大惊，忽一人又奏曰：“近得文，说竺国主僭称帝号，与汉同盟。今遣大将在阿逾陀训练人马，听候调用，在朝夕，必入寇矣。”波调闻两处危急，举止失措，甚是惊慌。时丞萨英病未愈可，召文武商议曰：“两下危急，可退何处？”金奏曰：“以臣愚所，竺必不举兵。”波调曰：“卿何以之？”金奏曰：“汉将赵云攻竺，大汉竺，本为仇敌，岂可助汉；今称帝号，民心未安，何敢妄动？汉之赵云，终欲吞竺，必汉军谣，以乱吾军心。今竺兴兵，乃虚诈之计，实不举也。汉兴兵，乃诚实之，欲破吾贵霜也。臣故竺不发兵矣。”波调叹曰：“卿真乃大将之才也，”遂封金为丞，总摄萨英军马，令近臣萨英的总兵将印来。金奏曰：“臣自去之。”遂辞贵霜王出朝，径到萨英府下，令人入府报，金方入见萨英。问病毕，金曰：“竺、大汉会合，兴兵入寇，今马超出蓝氏城下寨，之乎？”萨英惊讶曰：“吾家下吾病，故不使吾闻之。似国家危急，陛下何不进兵，以退汉兵耶？”金曰：“某才薄智遣，不称其职。”萨英曰：“印与金。”金曰：“丞少虑，某愿助一臂之力，不敢印也。”再三推辞，坚执不，萨英跃起身曰：“如金不领，大月氏必危矣！吾当扶病见王以之。”言讫，复卧于床上。金曰：“子已有旨，某不敢。”萨英大喜曰：“金今领，以退汉兵。再有机伐，吾当努力自去矣。”金见萨英再三让印，遂之。入内拜了波调，波调亲自引兵往高附来，与马超斗智。马超兵在高附城十里，分作三寨，专候大月兵。
却说波调引兵径到高附，曲岳见，备言。波调令曲岳为锋，为副将，引十万兵到祁山于渭水之下寨。韦奇、篷如入寨参见。波调问曰：“汝等曾与汉兵对敌否？”二人答曰：“未也。”波调曰：汉兵千里而来，在速战；今来不战，必有谋也。东边诸，曾有信息否？”韦奇曰：“已有细作探得郡十分用心，日夜防，无一。有健驮罗、奢羯罗二城，未曾报。”波调曰：“吾自差人与马超战，汝二人急从小去救二郡，却掩在汉兵之后，彼必自乱矣。”二人计，引兵万，从城右小来救健驮罗、奢羯罗，就袭汉兵之后。行了数日，韦奇在马上与篷如曰：“主上与马超如何？”篷如曰：马超胜主上多矣。”韦奇曰：马超虽然胜之，一计，足显吾主有过人之智也。汉兵如攻郡，我等从后抄到，彼等岂不自乱乎？”二人言间，忽哨马报来，说：“奢羯罗已马岱打破了，健驮罗已庞德打破了，离汉兵不远。”篷如曰：“汉兵既已打破了城池，如何陈兵于？必有诈也。不如速退。”韦奇从之。欲传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一彪军马来，旗上大书“汉骠骑大将军马超”。左有呼厨泉、右有轲比能。二人见之大惊。马超大笑曰：“韦奇、篷如，休得走也！波调之计，安能瞒得过吾？他每日令人在战，却教汝等袭吾军后。健驮罗、奢羯罗吾已了。汝二人不早降，欲驱兵与吾决战耶？”韦奇、篷如听毕大慌。忽然背后喊声大震，两军杀来，乃是马岱、庞德。马超引军面杀来。两下夹攻，大月兵大败，弃盔抛甲，赤身逃走。大月二人弃马爬山而去。
却说大月二将走脱，见波调曰：“健驮罗、奢羯罗二郡已失。马超伏于要，后攻杀，因大败，弃马步行方得逃。”波调曰：非汝等之罪，马超智在吾。可再引兵守把摩陀罗、因陀罗二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二将拜辞而去。波调又唤曲岳、火山，分付曰：“今马超得了健驮罗、奢羯罗，必自抚姓，以安民心，不在营中矣。汝二人引一万精兵，今夜起身，抄在汉兵营后，一齐奋勇杀将过来，吾却引兵在布阵，待汉兵势乱，吾大驱士马攻杀进去：如两下力，可夺汉兵之营寨也。若得地山势，破诸营有何难哉？彼兵安能稳立乎？”二人计，引兵而去。火山在左，曲岳在右，小进发，深入汉兵之后。三更时分，来到大，两军遇，合兵一处，却从汉兵后杀来。行不到三十里，军不行张、火山二人自纵马视之，见数辆草车，横截去。曲岳曰：‘必有准备也，可而。”才传退军，见满山火齐，鼓角大震，伏兵下皆出，把火山、曲岳二人围住。马超在山上大叫曰：“火山、曲岳听吾之言，波调吾往健驮罗、奢羯罗抚民不在，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃手下之辈，吾不杀害，何不下马早降？”曲岳大怒，马超而骂曰：‘汝乃汉小卒，侵吾大国境界，如何改发言！吾若捉住汝时碎尸万段！”言讫，纵马挺铁骨朵，要上山来马超。山上矢石如雨。曲岳不能上山，乃拍马舞朵冲出围，无人敢当。汉兵困火山在垓心。曲岳杀出旧，不见火山，奋勇翻身又杀入围，救出火山而。马超在山上见曲岳在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃与左右曰：“昨石邪大战曲岳，人皆惊惧。若留下人，他日必为汉之害矣，吾当除之，若不除之，吾心中又添一病也。”遂收军还营。
却说波调引兵布成阵势，待汉兵乱动，一齐攻之。忽见曲岳、火山独行而来，二人羞惭告曰：“马超在彼寨后山上，如防备，因大败而归。”波调大惊曰：“马超真乃神人也！不如且退。”传令，教大军尽本寨，坚守不出。
且说马超大胜，所得械马匹，不计其数，乃引大军寨。每日令搦战，大月兵不出。将半月不曾兵。马超在帐中虑，忽报子使捧诏至。
马超量退波调之策已定，遂聚诸将分付，教处俱拔寨而起。早有细作报与波调，说马超拔寨退了。波调曰：“马超必有大谋也，不可轻动。曲岳曰：“必然粮尽兵危，要蓝氏城，如何不追？”波调曰：“吾马超上年大收，今年麦熟，粮草丰足，虽然转运艰难，亦可支吾半载，彼安肯就走也？彼见吾连日战，故作计以诱之，可令人远远哨探。军士探，报说：马超离三十里下寨。”波调曰：“吾马超必不走也，且坚守寨栅，不可轻进。”住了旬日，绝无音信，不见汉将来战。波调令人探，报说：“汉兵又起营去了。”波调未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来，见汉兵又退三十里下寨。波调，与曲岳曰：“乃马超之计也。”又住了旬日，令人哨探，报说：“马超又退三十里下寨。”曲岳曰：“马超用缓兵之计，渐退入蓝氏城也，都督何故怀疑而不追之？今若不进兵，我等皆下人之耻笑已！曲岳愿决一战，以退汉兵，上报朝廷！”波调曰：“马超诡计极多，倘有一失，丧我军之锐气也。决不可轻进。”曲岳曰：“陛下自不可亲去，某乞一军以追之，败则当军法。”波调曰：“既众将要去，可分兵两枝，汝引一枝去，在奋力死战。吾在后应之，以防伏兵。乃首尾应之计也。汝日引兵到半途住扎，后日战，使兵力不乏。”遂分兵已毕。日，曲岳、火山引副将数十员，精兵三万，依令而进，到半下寨。波调留下许多军马守寨，引千精兵随后进发。
来马超密令人哨见大月兵到半而歇。是夜，马超唤众将商议口：“今大月兵来追，必然死战，汝等可一当十，吾以伏兵截其后。非智勇之将，不可当也。大月兵必分为两枝，波调必随后而来，防吾伏兵。若波调至，伏兵在当中，须要大战。两枝兵，若非大将，不可当也。”马超言罢，以目视石邪，延低头不语。忽马岱出曰：“某愿当之。”马超曰：“若有失，如何？”岱曰：“杀身报国。有失献首！”马超长叹曰：“肯舍身亲冒矢石，真吾弟也！虽然如，奈大月兵两枝，后而来，断吾伏兵在中，岱总然智勇，可当的一头，岂能分身两处？须再得一将，方可行之。争奈军中再无舍死当之人，教吾大计不成矣！”言未毕，一将出曰：“某愿往之！”众视之，乃羌王彻里吉也。马超曰：“曲岳乃大月之名将，有万人不当之勇，汝非敌手也。”吉曰：“若有失，献首于帐下！”马超曰：“汝敢去，可与马岱引一万精兵伏于山谷中，待大月兵赶上，他过尽，汝等却引伏兵截其后队。若波调随后赶来，却分兵两头，彻里吉引一军当住后队，马岱引一军截其队。两军须要死战。吾自有计助之。”二将计，引兵而去。马超又唤庞德、杨千万，分付曰：“与汝二人一个锦囊收，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于山之上。如见大月兵围定马岱、彻里吉，十分危急，不可去救，开锦囊之，自有危之策。”二人计，引兵而去。又唤呼厨泉分付曰：“汝引千精兵，伏于山谷中，山上红旗飐动，却引兵杀出。”泉计，引兵而去。
不胜负如何，且听下分。