玉帝：“神将下界收伏？”言未已，班部中闪上佛中上善显头官大帝马灵耀和金龙如一龙虎玄坛真君赵，越班奏上：“万岁，微臣不才，请旨降魔物。”玉帝大喜，拜马灵耀为降魔大元帅，赵为降魔大将军，刻兴师下界。
二人叩首谢辞，径至本宫，点起三军，帅众头目，着武曲星窦荣为锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一霎时出门，径来到下邳城郊。选阳处安了营寨，传令教武曲星挑战。武曲星得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了温侯将面。魔将操兵，欲抗兵。
这武曲星喝：“孤魂野鬼！吾乃上大将，奉玉帝旨，到收伏汝等；早早降，免致汝等皆伤残也。”
典韦低语：“祸了！祸了！兵奉玉帝圣旨，来收伏我等，必定是幽冥鬼王上告状了。”
温侯：“我吕布纵横下十数年，未逢敌手，何惧将乎，汝等亦是不死之身，与我会会这兵将！”
武曲星厉声高叫：“孤魂！认得我？”
温侯听言，急问：“是毛神？俺不曾会，快报名来！”
武曲星：“我乃高上华元帅马灵耀账下锋，武曲星君也！今奉玉帝圣旨，到收降。快卸了装束，归顺恩，免得这汝众人遭诛，若半个‘不’字，教顷刻化为齑粉！”
温侯听说，心中大怒：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一戟刺死，恐无人去报信；且留性，快早，对玉皇说：人间换汉帝刘备，与我有深仇大恨。若不来吾等，我就不动刀兵，自然的地清泰；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”
这武曲星闻言，冷笑三声：“这野魔，这等不人，辄敢无状，好好的吃吾一斧！”劈头就砍将去。边太史慈是个性子，未等吕布出手，已挥鞭朝武曲星打来，武曲星将斧子应手迎。这一场好杀：
鞭为玄铁，斧为宣花。他两个乍逢，不深浅，斧和鞭，左右加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳雾；开手，播土扬沙。将神就有，魔将变化实无涯。鞭举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。武曲名望传下，来本不如他；太史慈轻轻轮铁鞭，着头一下满身麻。武曲星抵敌他不住，太史慈劈头一鞭，慌忙将斧架隔，“扢扠”的一声，把个斧柄打两截，急撤身败阵逃生。太史慈笑：“将！脓包！脓包！我已饶了，快去报信！”
武曲星至营门，径见马元帅，忙哈哈下跪：“吕布手下太史慈英武过人！末将战他不得，败阵来请罪。”
马元帅发怒：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”旁边闪出赵真君，拜告：“元帅息怒，且恕武曲之罪，待我亲自出师一遭，便深浅。”王听谏，且教营待罪。
这赵，甲胄齐整，跳出营盘，撞至人。温侯来收兵，见赵来的勇猛温侯迎近来问曰：“汝是何方神圣？有何干？”
赵喝：“野鬼！岂不认得我？我乃玄坛真君赵是也。今奉玉帝钦差，至捉。”
温侯笑：“量有何本，怎敢说这般大话？”
赵：“吃吾一鞭！”
温侯：“我站下不动，打三鞭罢。”
赵真君奋怒，大喝一声，叫“变！”变三头臂，恶狠狠，手持着般兵，乃是斩魔剑、砍妖刀、伏神鞭、降鬼杵、宝雕弓、穿云箭，丫丫叉叉，扑面打来。温侯见了，心惊：“这真君倒也会弄些手段！我战他！”手持方神戟，会上赵这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
玄坛真君赵，飞将温侯吕奉，逢真对手，遇本源。一个蒙差来下界，这一个魔性闹斗牛。斩魔剑锋芒快，砍妖刀鬼神愁；伏神鞭如飞蟒，降鬼杵似狼头；温侯一条方画戟，遮后挡运机谋。苦争数合无高下，真君心中不肯休。把兵多教变，千万亿照头丢。温侯不惧呵呵笑，画戟翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。神兵怒气云惨惨，方画戟响飕飕。壁厢，丁呐喊人人怕；这壁厢，员大将个个忧。发狠两家齐斗勇，不个刚个柔。
赵与吕温侯骋神威，斗了个三合，吕温侯越战越勇，杀得性起，使出无双戟法，赵气力不加，败阵而。
阵上马元帅早已见，急欲助战。不觉赵倏至面，战兢兢报：“元帅！吕温侯真个有本！末将这般法力，也战他不过，已他打伤膊也。”
元帅大惊失色：“这厮恁的神，如何胜？”
赵：“这泼魔要寻人间汉帝刘备报仇，言我等休闲。”赵负痛，不能复战，故同马灵耀启奏不。
温侯大胜一阵，将大喜，人复占领下邳城，大摆宴席，商议如何去长安，刘备性。魔商议已定，遂驾黑云行。
却说洛阳有白马寺，汉帝所立也。佛教入中国之始，寺在阳门御。帝梦见金人，长丈，项佩日月，胡神号曰佛，遣使域之，乃得金焉。时以白马负经而来，因以为名。寺上经函存，时，曜于堂宇，是以俗礼敬之，如仰贞容。
时黑云途经洛阳城，却见洛阳上空，金万丈，黑云尽无法靠近，吕布大怒，呵斥曰：“何方毛神，敢阻本神去。”吕布连呵数，不见金复。
典韦曰：“闻洛阳伽蓝白马寺，有护国护城之能，必乃是白马寺护州之界，这司隶之地，吾等怕是进不得。”吕布大怒，驾乌云进金，一行，不数里，却又到地。往复几，亦是如。
太史慈遂曰：“吾曾在东莱闻一妖仙所言，凡下太，姓安居，则汉中心之地司隶，自有神护之。”
颜良曰：“如今刘备一统下，内升，已无臣贼子，吾等已散仙，人间英雄之，如何再的。”
文丑曰：“若如，能假手他人，不如收拢亡之徒，起兵攻汉，吾等于中助，大可成。”
孙策曰：“如这般，不何年何月这金才能褪去。”
许褚曰：“何不请妖仙助？”
吕布曰：“这如何请得？”
许褚曰：“听闻秦安县城面，山上有女娲祠，女娲生于风沟，长于风台，葬于风莹。在风沟悬崖上至今还有一处深不见底的女娲洞，镇门有一口大井，称龙泉，传是女娲抟土人用水之泉。泉水中假山之顶，藏有金葫芦，里有招妖幡，可召下之妖。”
吕布曰：“既如，吾等往凉州走一遭。”人滚着黑云，奔凉州。进了女娲洞，洞口把守将，岂是人敌手，吕布了金葫芦。揭去芦盖，用手一。葫芦中有一白，其大如线，高丈有余。白之上，悬出一首幡来，分彩，瑞映千条，乃是“招妖幡”。不一时，悲风飒飒，惨雾迷漫，阴云合，风过数阵，下群妖俱到吕布听候法旨。吕布大喜曰：“着处妖魔且退，留地干十二妖伺候。”十二妖参谒，口称：“大王圣寿无疆！”这十二妖乃是狙如、軨軨、独谷、飞鼠、夔龙、肥遗、峳峳、土蝼、雍和、竦斯、溪边、狸力，俯伏布。吕布曰：“众妖听令：大汉望气黯然，当失下；已定，气数使然。十二妖可分散十二州，显神，食人祸乱。成之后，使汝等不尽功禄。”吕布吩咐已毕，十二妖叩头谢恩，化清风而去。
欲后如何，且听下分。