卡卡西忽悠鸣人，说惠比寿是特别上忍，精英教师。卡卡西又说第7班里鸣人的基础最差，让他好好学习。鸣人火大，“我比佐助、小樱、晶臧差到哪里呢？”卡卡西无奈，只好强调了基础的重要性。卡卡西交待完就走了。惠比寿跟鸣人约好明天见。
第二天，课堂上，伊鲁卡有些走神，不知道这些学生们怎么样了。木叶丸发现了，约乌冬一起偷偷溜出去。但是，这次被伊鲁卡发现了，将其当场逮住，“你又想逃课！”木叶丸胡扯说自己要上厕所，伊鲁卡根本不信。萌黄忽然问起，“白姐姐怎么没有来？”伊鲁卡却是知道，“她被夕日红老师借走，给八云当陪练了。”
鸣人一大早就来到金宇家找晶臧，抱怨惠比寿的事情，晶臧也无奈，希望他尽快找到自来也。为了知道自来也的情况，晶臧将仅剩的那个存放超量影分身的卷轴让鸣人带在身上。他这几天真要好好休养了，因此也没办法全力帮助鸣人修行。另外，疾风的事情也迫在眉睫，他要赶快想办法解决，木叶崩溃计划就快发动了。
鸣人和惠比寿见面后，向惠比寿发出了挑战。惠比寿只好说来比试一下，让他见识见识上忍的实力。规则很简单，鸣人跑，惠比寿负责追赶，抓住鸣人算胜，抓不到算输。鸣人快速跑了很远，以为已经甩掉惠比寿了，没想到惠比寿出现在自己前面。鸣人扔了个烟雾弹，继续逃跑。鸣人气喘吁吁逃到电影院门口，不得不承认精英教师身手还是不错的。鸣人发现电影的名字叫做恋爱天堂大作战，露出笑容。
惠比寿追到这里，也发现了，露出色狼相。惠比寿突然开口，“鸣人，你在这里干什么呢？”鸣人大惊只好解除变身术，原来鸣人变成了海报上面的封面女郎。鸣人恼羞成怒，使出了影分身术，无数的影分身向四面逃去。惠比寿大笑，也变出了一堆影分身，分头追捕。二人在木叶上演了影分身大战，鸣人的影分身被纷纷击溃。
鸣人爬在桥头喘气，惠比寿追到，鸣人惊慌之下掉到水里。鸣人却不肯逃走了，直接冲上来向惠比寿开战。然而，鸣人的攻击落空，又掉到了水里。惠比寿哈哈大笑，鸣人无奈，只好认栽。二人去一乐吃拉面，惠比寿认为鸣人不太会控制查克拉。拿出画好的图表简图给鸣人看。图上标示的非常明显，查克拉本身是精神能量和体力能量的混合。
忍者在没有使用忍术之前，体力还是百分之百，可以完全转化为体术，几乎很少用到查克拉。这也是为什么晶臧和小李执著于体术的原因。但是，如果要使用忍术或者幻术，就必须制造出查克拉，结印使用。换句话说，使用忍术和幻术，需要同时使用体力和精神能量。忍术消耗的体力和精神力大致上各占一半，当然忍术不同消耗的比例也不同。所以查克拉使用过度，身体也会负担太重而倒地不起，卡卡西使用写轮眼和复制忍术消耗查克拉过度，也不得不躺了一周，就是这样的后果。
而幻术消耗的精神能量远超过身体能量，因此体力最差的八云，只能使用幻术，而忍术只会最简单的三身术。所以最出色的忍者应该是佐助那样，体力和精神力都非常强大，才有适当的体力和查克拉可够使用，这样体术、忍术、幻术都很均衡，才不容易被敌人击倒。当人的体力和查克拉都消耗光时，就会面临死亡的危险。
鸣人仔细问起来，惠比寿就拿鸣人跟其他三人比较。以分身术举例，首先是小樱，制造和控制查克拉非常精妙，不会浪费一点力气。其次是佐助，制造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小樱要多费些查克拉。然后是晶臧，查克拉太少，反而制造查克拉最精巧节省，而且经过苦修，控制力也丝毫不弱于二人，但代价是需要精神高度集中。在毕业考试时晶臧由于稍微走神，将两个分身的部位弄颠倒了，要重新来过才及格。所以这3人都可以完整用出5个分身。
而鸣人的查克拉最多，制造的查克拉却都是次品，控制更是最差劲，只能制造出2个分身，其实以鸣人消耗的查克拉量，至少可以制造10个以上的分身。所以说鸣人浪费了更多的查克拉和体力，使出的忍术也不稳定。鸣人觉得自己还是有些地方比三人强，惠比寿却说，那是鸣人的身体素质超过了晶臧他们3人，体力是最好的。惠比寿也猜到鸣人受到九尾的影响，体力远超越常人，但查克拉控制却最差。惠比寿说服了鸣人，打算带鸣人前去修行。可是要结账时，才发现鸣人吃的拉面太多了，空碗堆成了山。彩女和父亲正笑盈盈地看着惠比寿，惠比寿发出惨叫。
惠比寿将鸣人带到了温泉街，鸣人向前走，惠比寿急忙大喊，前面是女浴池，不准再走。鸣人火大，明明是你要来的。惠比寿在鸣人心中坐实了色狼之名。惠比寿这才说明来意，让鸣人在温泉上行走。鸣人不服，让惠比寿先表演看看。惠比寿先解释给他听，爬树是为了锻炼查克拉制造维持能力，走水是为了锻炼查克拉的持续定量控制力。晶臧很早的时候，就完成了这项修行。鸣人忽然想起来，晶臧的确能站在水上走，他一直以为是水遁的关系，原来是这个原因。