晶臧影分身继续观战。初代、二代与大蛇丸先进行了一番体术对战，大蛇丸的身体柔软扭曲，的确很变态，在二影围攻下都勉强招架住了。猿飞觉得这是个干掉大蛇丸的好机会，也趁机结印，“火遁，火龙炎弹！”巨大的烈火向大蛇丸攻击过来。大蛇丸急忙结印，变出替身，以蛇形钻到下面，躲过了火遁攻击。大蛇丸火大，站起来同样用火遁进行了反击。千手扉间结印，“水遁，水阵壁！”将三代和大蛇丸攻出的火遁全部用大水挡了下来。
大蛇丸也大为惊叹，这个水遁忍术可太出色了。二代继续结印，“水遁，水清波！”巨大的水流向大蛇丸和三代一起攻击过来。大蛇丸结印，“土遁，土流壁！”三代也同样使出土流壁阻挡水流的攻击。三代这才明白，原来两位火影主攻大蛇丸，但是由于失去意识，在施用大规模攻击忍术的时候，攻击的范围控制不住，因此不分敌我一起攻击。两座大山出现，大蛇丸和猿飞都站在山顶上，大水从四周冲击过去。
初代趁机冲向大蛇丸，大蛇丸跳下来，站在水面上，嘴里喷出火遁，阻击初代。初代随手格挡火球，冲到了近前，用体术攻击大蛇丸。大蛇丸不得不全力招架，初代的体术超乎想象的厉害，加快速度三拳两脚将大蛇丸踢飞出去。大蛇丸大为叫苦，初代的身体与众不同，体术是一等一的强悍。他刚刚站起来，二代却从水中将大蛇丸拖下水去，在水下一阵蹂躏，大蛇丸几乎没有还手余力。猿飞觉得自己还是不要过去为好，免得二人不分敌我地攻击自己。
大蛇丸变成蛇形从水中脱困而出，逃到了刚才的土遁形成的岩石上。二代却在水里射出水龙炮，大蛇丸左躲右闪，顷刻间整个大山被摧毁了一半。晶臧都看呆了，二代的水遁简直太强悍了，根本无视什么土克水。水流逐渐退去，大蛇丸狼狈地从乱石中跳出来，大口喘气，“这是怎么了？为什么我的秽土转生会失败呢？”猿飞厉声道，“这就是你玩弄死者灵魂的后果，你到现在还没有觉悟吗？”大蛇丸摇头，以前他可是做过实验的，没有失败过，这次他总觉得哪里不对，好像初代和二代身上有什么特殊东西。
大蛇丸还在思索之际，千手柱间却使出了木遁，“树界降临！”无数的大树拔地而起，这些树伸出树枝藤蔓攻向大蛇丸，连猿飞都受到波及。顷刻间，房顶上，刚才土遁形成的大山上，都长出来无数的大树。大蛇丸和猿飞都不得不上蹿下跳，左躲右闪。晶臧佩服极了，这才是真正的木遁，后期大和使用的山寨版木遁，每次只能弄出些柱子和几棵大树出来，跟这个一比，就如同耍猴戏一样了。很不幸，大蛇丸和猿飞都被大树给捉住了，这次师徒两个一起遭殃。猿飞只好大喊，“柱间老师，我是猿飞，快把我放开。”可是初代没有反应，他已经失去基本的判断了。
结界内，巨大的树林形成了，这就是创立木叶的初代千手柱间的绝技。晶臧和暗部无不佩服。暗部也急忙向里面喊话，让初代将三代放出来。大蛇丸也笑道，“猿飞老师，你没想到会和我一起被擒住吧！”猿飞火大，“你还笑得出来，你这是自食恶果！”大蛇丸哈哈大笑，“没有我，你还能看到树界降临这个忍术吗？你应该感谢我才对！”三代咬牙使用了通灵术，召唤出猿猴王猿魔。大蛇丸也不是省油灯，使出脱皮之术逃了出来，然后也用通灵术，召唤出万蛇来。避难所，伊鲁卡带着木叶丸等孩子们向里面走去，木叶丸有些不祥的预感。
猿魔出来后，责怪猿飞当时一念之仁放走了大蛇丸。猿飞嘴硬，“现在收拾他也不晚！”猿魔变身成如意棒，削断了大树，将猿飞救出来。初代和二代已经与大蛇丸再次打了起来，万蛇也非常了得，初代和二代打得非常被动。影级大战，让晶臧大开眼界，双方的绝招都层出不穷。大蛇丸笑着从嘴里取出草?剑，准备放手一战。猿飞直接用如意棒向大蛇丸发动攻击，大蛇丸挥剑招架。师徒二人生死相斗，棍招和剑招相互闪烁，大放异彩。晶臧仔细观看大蛇丸的剑技，这应该也是传自二代火影的招数，但大蛇丸做了很多改变，也夹杂了不少新招。
师徒二人彼此了解，一时间都收拾不下对方。初代和二代合力将万蛇困在树界中，一起突然攻过来，大蛇丸被二人踢到时，趁机在行动不够利索的二影身上各贴了张引爆符。但大蛇丸依然处于被动，猿飞趁机攻过来一顿乱拳，将大蛇丸打了个头昏眼花。大蛇丸发现不妙，及时用出了影分身，2个影分身分别挡住了初代和二代。大蛇丸趁机发动反击，将猿飞逼得步步后退。
大蛇丸虽然依赖草?剑占了上风，但丝毫不敢大意，他知道猿飞精通木叶所有的忍术。外面几个暗部发现三代处于不利地位，都惊叫起来。晶臧也感到可惜，三代年纪太大了，体力和查克拉量都大为下降，这一番苦战下来，剩下的查克拉与大蛇丸用完影分身后的查克拉相差不多。如果是三代的巅峰状态，大蛇丸根本就不敢在三代面前使用影分身。
猿魔有些奇怪，猿飞还在犹豫，准备好的绝招迟迟没有发动，忍不住责骂起来。猿飞留下眼泪，“大蛇丸，你这个混账东西！”大蛇丸一愣，三代突然发力，用如意棒挑飞了草?剑，猿魔伸出手臂，三下两下擒拿住了大蛇丸的脖子，用力捏下去。大蛇丸崩溃，是土替身。大蛇丸再次从地上钻出来，却被猿飞一脚踢飞出去。大蛇丸滚出去的时候，引爆了初代和二代身上的起爆符，爆炸过后，两位昔日火影倒在地上了。