尸检处，医疗班正在整合缝补炸毁的尸体，小樱和井野、白过来询问。医疗班长考虑到3人是女孩子，就让3人去外面等。小樱却坚持留下来，白也无所谓，只有井野受不了，跑到门口等。
丸子店，鹿丸、晶臧、丁次调查过玄能去过的地方后，先到这里等鸣人，顺便整理情报。很快，宁次、小李、干笋和雏田、八云、天天这两组一起回来了，没有任何发现，那些建筑里没有陷阱，也没有做过手脚。干笋推断，玄能做大工只是伪装。鹿丸摇头，“现在下结论还太早了。”晶臧也道，“只是为了偷设计图，没必要安排大工的身份。”鹿丸补充，“我们调查了玄能去过的地方，也没有任何线索。”天天观看晶臧手里的记录，“他去的地方，都是吃饭的地方。”鹿丸点头，“除了吃饭，他很少外出。”梁襄和阿雪也回来了，同样一无所获。
鹿丸让宁次三人去支援志乃和牙，雏田三人去支援井野和小樱、白。静音找到鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪等人，纲手让鹿丸和晶臧去一趟办公室。二人来到办公室，见到了纲手，旁边还有君麻吕和赤门学。纲手告诉二人，泷隐村忽然进入了临战状态，他们对外宣称是进行大演习。过去大战期间，也有忍村以演习进行战争总动员的，然后一鼓作气攻占别的国家。
静音解释，“根据情报，玄能来木叶前，曾经到过泷隐村。之前有什么关联，也不是不可能。”纲手道，“泷隐的忍者已经集结在边境附近了。我们的人马也在赶过去，只要他们跨过国境，就意味着战争爆发。”晶臧皱眉道，“泷隐的年轻领袖涉木，跟我们是好朋友，按道理来说，没有理由攻击我们。”纲手摇头，“太幼稚了！你们的友情在国家利益面前，是非常脆弱不堪的。”晶臧也点头，“失去了英雄之水，涉木的地位可能不如以前了，也许他现在做不了那些上忍的主了。”
纲手也这么认为，“为了保险起见，赤门学，你作为使者马上出使一趟泷隐，带着我的信件去见涉木。你脑子灵活，能言善辩，擅长见风使舵，又是下忍，敌人不会起戒心，是做使者的不二人选。”赤门学大惊，“我？是不是太危险了？”纲手道，“两国相争，不斩来使。为了路上安全，我让君麻吕护送你走一趟。”赤门学这才松了口气，“君麻吕大哥，我的安全就拜托你了。”君麻吕点头答应，“我会把你平安带回来的。”
大家无语了，好像赤门学的年龄比君麻吕大好多，却总喊君麻吕为大哥，这家伙脸皮不是一般的厚。晶臧亲自写了一封私信，让赤门学带上。信里，晶臧问候涉木，谈起一些昔日的友情，又问了小滴和西斯克的情况，信里的主要意思是希望涉木能够控制住局面，不要让两国发生战争。君麻吕和赤门学立即起身离开了。纲手想让鹿丸带队赶往边境备战，鹿丸却认为没有必要。
一乐拉面馆，鸣人站在门口，老板抱怨鸣人挡住了大门，让自己无法做生意。鸣人道歉后，转身离开，猛然想起来，他从没看见过玄能把拉面吃完，“如果不喜欢吃拉面，他为什么会来这里呢？”
火影办公室，纲手询问鹿丸为什么不去边境。鹿丸道，“17个下忍加个半吊子中忍，去了对局势也没有什么影响。”晶臧也赞成，“如果阿凯老师他们都对付不了敌人，我们去了也是白搭。不知道为什么，我总有一种被敌人牵着鼻子走的感觉，非常不爽。好像我们太被动了。”鹿丸也有同感，他也认真起来，“玄能的行动，真的很奇怪。他的行动没有留下任何线索，厉害的很。作为木匠手艺平平，不抢风头，没有大错。没有人恨他，也没有人了解他。就算他突然消失，也不会有人太注意。”
晶臧道，“一个存在感淡薄的人，必定是一个好特工，好间谍。”鹿丸点头，“这是忍者教科书上所写的完美潜伏。可是，他却露出了破绽，让暗部忍者悄悄盯上。你们不觉得奇怪吗？”纲手颌首，“的确是。”鹿丸接着分析，“逃跑的时候也是这样，他完全可以提前做好陷阱，挡住追兵的。可就这样死了，也太冤枉了。只有那个设计图奇迹般地失踪了，这无论如何也讲不通。”晶臧佩服，“所有的一切都按照玄能的计划在进行。”
纲手和静音吃惊，“难道是……”鹿丸肯定，“暴露身份也好，死在暗部面前也好，都是他计划好的。计算到了泷隐，又让我们大部分忍者都离开村子，如果是这样的话……”晶臧补充，“那他就可以出奇兵制胜，趁着空虚，直接偷袭木叶！”鹿丸继续，“我们可能完全被他掌握在手里，耍得团团乱转。”纲手用手指敲着桌子，“可是根据现在的情报看，最大的敌人是泷隐。”晶臧摇头，“也许他在借势也不一定。”纲手也觉得让鹿丸带着这些下忍去前线用处不大，“你们继续调查玄能的事情吧。”
鹿丸、晶臧来到外面，鸣人、丁次、梁襄、阿雪已经汇合了。千夏也回来了，将古介讲的情况告知了鹿丸。鹿丸脸色凝重，“我们这次碰到一个高智商的对手啊！”晶臧也道，“能让古介爷爷如此忌惮，这个玄能必有过人之处。”鹿丸见人手足够，就带着几人去调查账册。鸣人和丁次眼睛都花了，全是数字，而二人在学校时，数学就比较差，数学课都是混过去的。梁襄、千夏勉强能看明白，鹿丸、晶臧、阿雪三人都很轻松，数学底子很扎实。建筑头领还是找不到10年前的那封信。