城镇，晶臧道，“我去找鸣人！鹿丸、井野、丁次，你们马上带少主离开这个国家。”鹿丸赞同，晶臧迅速离去。丁次担心，“鸣人不会有事情吧？”井野道，“别想这么多，先担心自己吧！”秀王子却在担心千代姬，趁着鹿丸3人说话，他冲出了巷子。鹿丸3人大惊，急忙追了出去。
王城，带刀带着千代姬返回里面，却看到一些红衣傀儡正在大肆屠戮那些士兵。让士兵们不寒而栗的是，空中漂浮着上百架红衣傀儡，那是蝎的绝技，赤秘技，百机操演！蝎控制傀儡们发动了总攻，血染王城。带刀挥刀击出，斩断了当前一个傀儡的机关锁链，并将这个傀儡斩成了两段。带刀收刀，“傀儡吗？是谁干的呢？”一个傀儡从空中俯冲下来，袭击千代姬。鸣人及时出现，用螺旋丸击破了这个傀儡。
晶臧以最快的速度赶到了内城，一路上都是倒毙的卫兵尸体，以及惨烈的景象。晶臧震惊，“这到底是怎么回事？”看到漂浮在宫殿上方的红色傀儡，晶臧大惊，“这是……”秀王子气喘吁吁赶到，晶臧生气，“你为什么会在这里？”秀抓住晶臧的手臂，“千代公主……求你了，请你帮我找到千代姬！救救公主！”晶臧头疼，“我知道了，都说了叫你别擅自行动了！”猪鹿蝶三人组追了过来，晶臧生气，“你们几个……”鹿丸3人尴尬，“对不起！”
里面，带刀找到了一个垂死的士兵，他说大名和诸位家老都在内城里面。带刀叹气，“够了，不用多说了。”士兵死了，鸣人问道，“大叔，现在怎么办？”带刀知道情况危急，“我有个请求。你能不能带公主殿下逃出城去？”鸣人道，“那大叔你呢？”带刀道，“我返回城里去救大名。”千代姬方寸大乱，“带刀……”带刀道，“我必将保护好你的父亲。公主殿下请和秀大人一起等候。我一定会去接你们的！”
鸣人道，“喂，大叔，你一个人去没问题吗？”带刀哼了一声，“需要担心的是你，你能保护好公主吗？”鸣人生气，“过分，难得关心你一下！实话告诉你，我和我的伙伴可是很强的！”带刀道，“说起来，我还没仔细问过你的名字。你叫什么？”鸣人道，“鸣人，漩涡鸣人啦！”带刀道，“鸣人吗？我记下了。那么，鸣人，拜托你了！”鸣人大声应诺。带刀急速赶往王城了。鸣人感动，“不要死啊，大叔！”
带刀刚刚接近宫殿，几个傀儡就攻了过来。带刀刀法犀利，加持风遁查克拉后更是锐不可当，接连击破数个傀儡。带刀冲入了宫殿，里面一片狼藉。带刀大声询问是否有人，并四处寻找大名。带刀没有找到大名，跟蝎正面遭遇。蝎还在自吹自擂，“我的傀儡真是破坏力惊人！”带刀感觉到对方的杀气，“你是什么人？”蝎道，“只能告诉你是晓。”带刀道，“为什么袭击王城？”蝎道，“现在知道也晚了，我的任务已经完成了！”带刀道，“那我不能放你回去了！为你的所作所为赎罪吧！”
带刀横刀拦路，蝎道，“可是会赞扬你的主人已经不在了。”带刀道，“迄今为止所受的恩情永不会消失！”带刀向前突击，蝎控制两个傀儡各持利刃夹击带刀，与带刀激斗在一起。带刀加持了风遁查克拉，奋力出击，将蝎的两个傀儡砍成了数段。带刀道，“区区小卒，不足为惧！”蝎道，“我已经尽了全力。”带刀道，“那你乖乖受死吧！”带刀冲过来，蝎控制绯流琥的尾巴袭击带刀，带刀挥刀削断了绯流琥的一截尾巴。
绯流琥张开嘴巴，射出了密集的毒针。带刀跳起来躲开，绯流琥的手臂发射导弹，带刀挥刀击落。那导弹的炮筒里散射各种暗器，带刀用刀锋快速格挡，将其摧毁。蝎道，“你以为这样就能躲开吗？”带刀的两只手臂上中了几根毒千本，“炮筒只是幌子，藏在里头的针才是主角啊！”蝎道，“如何？针上的毒已经起作用了。你的身体很快就不能动了，到此为止了！”带刀咬牙，“至少……再砍他一刀！”带刀向前冲刺，发出了最后的吼声。
鸣人带着千代姬和晶臧等人汇合。千代姬和秀王子相见，喜极而泣。晶臧问道，“鸣人，你怎么会和千代公主在一起？”鸣人道，“是带刀大叔拜托我带她走的。”井野道，“带刀是谁？”鸣人道，“嗯，一个超厉害的武士大叔。”
一个倒地的傀儡想要偷袭鸣人等人，大和在暗中出现，击溃了那个傀儡。大和道，“虽说遇到了意外的阻碍，但任务应该能顺利完成了。”这之后，晶臧等人护送秀王子和千代姬离开了此之国，赶往彼之国。
大和回到木叶报告，纲手道，“此之国落入了大国手里吗？这下企图利用晓力量的家伙又增多了。说起来，鸣人他们呢？”大和道，“为了以防万一，我一直暗中护送他们直到翻越了国境。不过，金宇晶臧似乎有所察觉。”静音道，“那孩子非常敏锐的。”
彼之国，夕阳西下。千代姬忍不住回头看向对面的故国，秀王子抓住千代姬的手，大声鼓励和安慰她……然后两人牵着手向前方走去。这时候，秀王子终于明白了带刀的一片苦心，以及他那谆谆教诲。
回忆结束