大汉嘉丰四年春，大辽皇帝耶律雄机偷袭祁连山失败，虽斩敌万人，但却被西夏黑水军赶来挡在祁连山以南。双方大战数场，辽军屡胜却难以和祁连山北的耶律真形成两面夹击之势，西夏国主嵬名曩霄亲帅十万大军自兴庆府出发，耶律雄机恐被包围于是率军退回大同。
嵬名曩霄趁机自后面一路追杀，一直杀到大同城下。辽西京被围，耶律雄机遣死士杀出重围到幽州求救，南面宫大王耶律极发兵八万，昼夜赶往西京解围。在西京城下，双方大打出手，双方战死数万人。
同时，祁连山一线的陈偷闲对耶律真发动总攻，十六万大军分作五路，双方大战数日，耶律真寡不敌众，损失六万余兵马，率军且战且退。陈偷闲自后尾追，一举杀入大辽境内。十日后，上京留守耶律德光率军十二万来援，与陈偷闲战与野，大败之。陈偷闲损兵五万余，退回西夏境内。
大汉嘉丰四年的三月，辽西京之围才被冲破，耶律极率军与耶律雄机汇合，合并一处反攻西夏。北路，东路，二十万辽军再一次杀进西夏的疆域内。大夏二月份时候的优势荡然无存。嵬名曩霄领军且战且退，渐渐退回到祁连山一线。
嵬名曩霄和陈偷闲挥兵一处，在祁连山抵抗北东两路辽军的进攻。
耶律德光自北，耶律雄机自东，渐续增兵，以三十万之师围困西夏兵大营。陈偷闲十六万众此时只余七万，嵬名曩霄十万大军回到境内的时候已经不足五万。被辽三十万雄狮铁桶似的围住，双方日日厮杀，人命贱如草，血流成河。
就这么有僵持到了三月末，夏大将李铮率军二十万北上来援。辽分兵战之，双方再次僵持。
五月初，耶律雄机无奈宣布退兵，大军分两路，一路退上京，一路退西京，大军开拔，北路以耶律真领兵三万断后，东路则由耶律延奇领兵一万断后，西夏并没有派兵追赶，历时七个月的夏辽大战以两败俱伤告一段落。
这一战耗时七个月，双方总计投入兵力超过七十万，战死近三十万。五品以上将领战没八十余人，四品以上十六人，正三品的大将军战没五人。
嵬名曩霄留兵十万分两路，屯与祁连山北一路，原天德军驻地一路，以备大辽再次入侵，嵬名曩霄自领军十万退回兴庆府。
这一场大战，两国国力急剧消耗，大辽善战的宫帐军损失十几万，西夏精甲也损失十六万之巨。
大辽最精锐的宫帐军有四十万，号称天下致锐，百战百胜。这一次与西夏精甲硬碰硬的战了十几仗，却并没有占据太大的优势。四十万宫帐军损失三分之一还多，这样巨大的损失耶律雄机显然事先没有预计到，心疼不已。同样，西夏虽然号称拥兵百万，但真正善战的精甲不过五十万上下，这一战损失了十六万之巨，嵬名曩霄也是心疼的吐血。
而这个时候，大汉经过了一个风调雨顺的年景，各地屯田收获颇丰。虽然朝廷只从中抽取一成补充粮仓，但算是借出去的种子，利息，总算上的今年的守成有三成入库。另外，朝廷出钱从百姓们手中购买余粮，仅夏粮入库后，原本已经空了的庆州仓，并州仓就回仓超过一成，那也是有数百万石粮食。
相比来说，西夏和大辽因为战争，数千里的操场被战火焚烧，大量的牧民迁徙，祁连山南北包括大辽境内两千多里的草原竟然看不到成群的牛羊。要知道一年前，这里可是两国都重视的牧场，说遍地牛羊一点也不为过。只是七个月的大战过后，别说牛羊，牛羊毛都再也看不到一根。
数十万大军的消耗，就算是遍地牛羊也有吃绝的一天，更何况牧民们又不是没有腿，一天两天不跑，十天半个月不跑，一个月后还不跑的就是傻蛋。
原本应该一眼看过去如汪洋大海一般的草场，经历了战火后也变得斑斑驳驳，就好像开始谢顶的脑袋，让人看着格外的闹心。后来人们仔细琢磨了琢磨，发现这仗打的毫无意义。拉锯似的你来我往打了七个月，到最后死了三十余万战兵，不管是大辽还是大夏谁都没有占到便宜，回到了原点。
多了的除了草原上或许经历一个春天就能复原的伤疤，还有契丹人和党项人心里同样生了跟的仇恨。从原本的没有交集，到现在的势不两立，这过程太快，快到让很多人尽力去适应依然有些跟不上。
大家都是长生天的子民，喝的都是羊奶，吃的都是手把肉，用的都是弯刀，却注定了要拼个你死我活。
从大汉嘉丰四年六月份开始，嵬名曩霄着手准备反攻契丹。五十万精甲损失了十六万，这样大的仇恨已经将双方摆在不死不休的台面上，面子也好，尊严也罢，只能用弯刀来决出胜负生死。
此时，依然严密封闭的太原城内的修罗营骑兵营里，战马的数量已经增加到了四千匹，除了带回来的那一千三百多老兵，刘凌又从各地军营精挑细选了一千七百人，将修罗营的人数增加到了三千。
刘凌依然很少去上朝，军机处那矮小的值房里，十天半个月看不到他的影子再正常不过了。挂着名的军机处统领大臣，已经在朝堂中渐渐淡出人们的视线。但即便是这样，出自忠王府的周延公，还是让满朝的文物都对刘凌依然保持着尊敬。一个从忠王府出来的门客，竟然都能在军机处混的风生水起，甚至隐隐有取代卢森的样子。虽然看不到刘凌上朝，但每当看到周延公的时候，满朝文武都会想起那个走到哪里都伴随着杀戮的王爷。
日子过得单调却充实，每天刘凌都在骑兵营中练兵。前后一年多的时间，修罗营中基本达到刘凌要求的战马已经达到四千匹，重甲骑兵达到一千人，轻甲两千。没到夜深人静的时候，太原城的南门就会悄然打开，三千精骑在赵二和花三郎两个人的带领下呼啸而出，三千匹血腥味十足，比普通马匹高出一个头的战马在夜色中如同一群洪荒猛兽。
没有战事，赵二和花三郎就拉着队伍在荒郊野外纵马狂奔。虽然骑兵营的地方不算小，但是各种阵法的演练还是不能完全施展开。所以夜晚从此就属于修罗们，黑色的夜，黑色的甲胄，如大海波涛，气势如虹。
每当夜深人静，花三郎和赵二两个人纵马的大汗淋漓的时候，刘凌也在另一个战场上纵马狂奔……