当时，鲁智深见包道乙包天师用玄元混元剑伤了武松，“阿呀！”地大叫一声，跳将过来，待急看时，武松已自断残臂，将之扔于地上。
鲁智深与武松自二龙山结识，关系一直很好，乃是过命的交情，现在见武松没了胳膊，心疼至极，大叫一声：“阿呀！兄弟，痛杀我也！”武松笑笑，正待搭话，见包道乙又赶将至鲁智深身后，忙叫道：“哥哥，看后面！”鲁智深急返头，见包道乙偷袭过来。鲁智深怒极，高吼一声：“直娘贼！看杖！”吼着，跳将起来，一条禅杖，奋力打去。包道乙纵身一跳，躲了过去。鲁智深又抡圆禅杖打将过来，又一躲，随即与郑魔君一道，逃了。
鲁智深返身，来到武松跟前，手搭在武松肩膀上，叫道：“兄弟！”武松笑了笑，回道：“没事，哥哥。”鲁智深闻言，眼泪刷刷刷便掉了下来。
这时，李逵领着项充、李衮，不知从何处转来，来到武松跟前，见武松没了胳膊，大声问道：“武松兄弟，你的胳膊呢？”武松未说话，鲁智深答道：“被包道乙那老道给砍了，直娘贼的，莫让洒家逮住了那厮，看洒家如何收拾他！”李逵闻言，大怒，骂道：“俺靠死他娘！那厮呢？！”鲁智深道：“跑了！跟郑魔君一道跑了。”李逵瞪了鲁智深一眼，说道：“你是干甚的？怎让他砍了俺武松兄弟的胳膊？！俺饶他不过。”说毕，李逵追包道乙、郑魔君去了。
包道乙乃左门邪道，驾着清风跑了。郑魔君骑在马上，正悠闲地跑着，猛然见李逵追来，大吃一惊，打马便跑。李逵见状，吼道：“呔！你是汉子，你给爷爷站住！”一边吼着，一边急追。项充、李衮见李逵追杀郑魔君去了，也远远追在后面。
忽然，山坳中涌出数百兵士，截住了项充、李衮，一起放起箭来，可怜项充被乱箭射死。李衮见事不好，返身就跑，无奈跑不过南军箭矢，先被南军乱箭射到，正在地上挣扎，又被涌上来的兵士一顿乱刀，砍成肉泥。
倒是那李逵，因追赶郑魔君太紧，竟追至山坳里面去了，因此躲过了这阵乱箭。
不多时，众将陆续回来，向宋先锋公明禀告了情况，道项充被乱箭射死，李衮先被乱箭射倒，后被南军乱刀砍死，武松被包道乙砍掉了胳膊，李逵追杀郑魔君，尚不知情况如何。
宋江得报大悲。随即，因担心李逵生死，急令鲁智深等人去寻找。鲁智深得令，急带人去寻找李逵，正碰上李逵迎面走来。那李逵因追不上郑魔君，肚里生气，骂骂咧咧地从山洼中转回，正迎着鲁智深等人。鲁智深等人遂将李逵带回营地。
是夜，宋江悲愤满腔，难以入眠，正朦朦胧胧中，见一秀才来自身边，俯身说道：“宋先锋一路征战，亲冒箭矢，九死一生，劳苦功高。目今，虽一时受阻，然大局已定，切不可心生怠意，宜速速起兵追击，睦州来日可破，方十三旬日可擒。宋先锋切记，俺教你一套密咒秘诀，但见郑魔君做法时，疾速念起，即可破了郑魔君妖法。”随即，口念密咒秘诀。宋江牢记在心。
宋江记牢了秘诀，心里甚是吃惊，急忙翻起身来，却不见一人，方知是神灵显圣，指点自己。宋江忙望空叩首，跪拜不迭。
第二天，宋江点起大军，围住了睦州，严令各部，加紧攻城，不得松懈。
睦州城里，正住着祖士远。见宋军攻城甚紧，祖士远急招了守卫将官们。祖士远望着一种将官，说道：“各位将军，自古以来，两军交战，从来都没有情义可讲。现在，宋军兵临城下，将至壕边，我等若不死战，待宋军打破城池，必被擒获，受他羞辱。目今，别无他途，只有舍死一战，方能转危为安。各位将军，谁敢杀出城去，杀退宋江那厮？”
祖士远话音刚落，刚刚逃入睦州的郑魔君，因为先前杀了宋将矮脚虎王英、扈三娘之故，自以为武艺高强，法术无敌，欲在睦州众将面前逞能，遂挺身而出，高声说道：“丞相，俺敢！看俺杀出城去，杀退宋江那厮。”
祖士远见状大喜，当即命令郑魔君出城杀敌。郑魔君得令，遂率谭高、伍应星并牙将十数员，领精兵一万，打开城门，冲到城外，与宋江对阵。
郑魔君的师傅包道乙包天师，见徒弟郑魔君自告奋勇，出城作战，遂拿了把交椅，坐在城头，看自己的徒弟如何杀退宋江。
睦州城外，宋江令军马退后一箭之地，与郑魔君摆成了阵势。
郑魔君率南军来到阵前，郑魔君挺枪出阵，高声叫道：“宋军听着，谁敢出阵，与俺一战？！”郑魔君喊声未落，宋江阵上飞马跑出大刀关胜，挥刀来战郑彪。
两个人打马对冲，刀枪并举，战了不到十回合，郑魔君故伎重演，嘴里念念有词，喝声喊道：“疾！”随着喊声，只见郑魔君头盔顶上流出一道黑气来，黑气之中，站着一个金甲天神，手持降魔宝杵，从半空中望关胜头顶打来。
与此同时，宋江见郑魔君喊了声“疾”，那厮头顶便流出黑气来，忽然想到昨夜梦中秀才说的话，忙念起夜间秀才教给他的一套密咒秘诀。随着宋江嘴里念咒，只见关胜的头上也早卷起一道白烟，烟里面站着一尊神将，红发青脸，碧眼獠牙，骑着一条乌龙，手执铁锤，赶将过来，一锤将郑魔君头顶上的金甲天神给打下地去。
马背上，关胜趁势一刀，砍郑魔君于马下。城头上，包道乙见宋将砍了徒弟郑魔君，心里大吃一惊。地面上，凌振早放起一个轰天炮来。只见一个火弹子，直飞城头，正打中包道乙。包道乙头和身躯被击得粉碎。
南军大败，溃败入城。
宋军挥动手中马鞭，大声喝道：“众将士！杀！”
宋军趁势杀入城中，生擒了右丞相祖士远，夺了睦州城。
此时，被生擒了的祖士远想起了和中原入境秀才的一番对话。
当时，祖士远询问秀才道：“相公从中原而来，定然经多见广，且看俺东南地方，前程如何？”只见那秀才摇动三寸不烂之舌，说江南地方要出天子。祖士远心想，俺江南地方已经出了天子，就是方圣公呀！于是，祖士远告诉秀才，江南已经出了天子，俺就是丞相。那秀才笑了笑道：“只是眼下。”祖士远不解，续问秀才因何只是眼下？秀才回答祖士远道：“吾观天象及丞相面相，江南天子气渐浓，正在向中原方向弥漫，将来上国的疆域还会扩大，到时候，天下一统，圣公占有中原，享九五之尊，丞相也贵为一人之下，万人之上，富贵无限，不似现在，偏偶一方，未得全展。所以说只是眼下。”
想起和秀才的那番话，祖士远恨得咬牙。再想到那秀才已被自己推荐到朝廷大内去了，且被圣公招为驸马，祖士远心里更是后悔。祖士远心里清楚了，那秀才不是甚的好人，乃是南军派来的奸细。江南哪里有什么天子气？！全是那秀才信口胡编的鬼话！完了，圣公完了。临死前，祖士远还在为方腊担忧。
睦州城里擒获了的祖士远，被宋江安排将士押送至张招讨处，免不了挨上一刀，到阎王爷那里报到去了，所谓“一人之下，万人之上”，全是一枕黄粱美梦也。
夺下睦州后，宋江下令，烧毁了方腊行宫，所获金帛，全部赏了三军将士。为鼓励将士们奋勇杀敌，乘胜作战，直捣方腊老巢帮源峒，宋江专门请来了招讨使张叔夜，为将士们作动员讲话。
张叔夜受宋江之邀，来到阵前，在历数了方腊的种种罪行后，鼓励大家再加一把劲，一举攻克帮源峒，擒获匪首方腊，他回去后将禀报圣上，为全体将士请功。
宋军将士斗志被鼓舞起来。