当时，英国人在泥城浜东开辟新公园及跑马场。在北侧的新闸一带，驻有清江苏按察使吉尔抗阿统率的北营清军。泥城浜的西畔自北至南，清军设有三座营房和其他军事设施。
一天午后，英商祥泰银行的乔利夫妇在跑马场附近散步，和清军发生冲突。
美海军陆战队七八人和尚海“义勇队”，也就是万国商团数人赶至出事地点，向清兵开火，并向清军阵地挺进。
清军增援，并进行还击。双方战斗约半小时，各有死伤。
随后，英领事阿礼国、副领事威妥玛分别带领大批英、美海军陆战队和尚海“义勇军”前来增援，进攻清军，一群美国人还携带旗昌洋行的一门小炮参加助战。
清军且战且退，美国人向北营发炮轰击，焚毁清军“观音堂卡房”，炮声隆隆，至暮未绝。
事发后，尚海道台吴健彰奉吉尔杭阿的指示致函阿礼国，承认纠纷系清兵行为失检所致，表示一经查明祸首，即严惩不贷，并希望英国领事能协助查清当时详情。
阿礼国却拒不接受清政府的歉意。继续扩大事态，并约法代理领事爱棠等开会，准备次日扩大冲突。
次日拂晓，英舰“恩康脱”号炮击停泊在苏州河口、黄浦江中的清军兵船。清军兵船除一、二艘逃跑外，其余全被英军扣押。
接着，阿礼国与各国领事及海军司令举行联席会议，决定向清军提出，必须将接近跑马场的军营一律撤除。
会后，阿礼国向吉尔杭阿发出通碟，必须于下午三时前将跑马场附近的军营撤退二三华里，否则动用武力，将其焚毁。
与此同时，阿礼国率领英、美海军陆战队及尚海“义勇队”共三百八十余人，沿花园弄西进至跑马场东界，准备大打出手。
下午三时许，吉尔杭阿送来照复，拒绝清军兵营移动，外国侵略者即兵分两路，向跑马场附近的清军总兵虎嵩林部、刑部主事刘存厚部等军营发起攻击。
美军一百多人由“普利茅斯”号舰舰长开利指挥，沿跑马场向左，攻击清军正面；英军二百七十多人由“恩康脱”号舰舰长奥加拉汉率领，攻击清军侧面。
美军穿过跑马场，在洋泾浜和泥城浜附近坟墩的掩护下轰击清军，因无法渡过泥城浜而折回，与英军聚合，英军渡过泥城浜，从侧面袭击清军。
清军被迫进行还击，但在英美军队的夹击下，经过近两小时的战斗，清军失败，退至静安寺附近。
外国侵略者将跑马场附近的清军逐出，营房也被焚毁。
此战，清军伤亡三百余人，英、美军死四人，伤十余人。
泥城之战后，满清被迫与英、美、法领事签定了《尚海海关征税规则》和《商海英美法租界地皮章程》十四款；进一步扩大了租界权力，更加严重地损害了中国的主权。
“泥城之战”之所以重要，是因为这个冲突成为各方关系的转折点，包括小刀会合租界的关系。
租界一方通过这一战役发现，可以通过不多的武力保护租界，无论是对清军还是小刀会，都能如此，因此态度日趋强硬。
清军通过这一战，知道技不如人，不是列强的对手，对租界的态度愈加软化，更着力于勾结，以便共同对付小刀会。
泥城之战的第二天，吴健彰即到英国领事馆拜访，低声下气地表示，双方应该和好而不是对抗，他们的敌人应该是小刀会，清政府愿以出让尚海海关和租界权益为条件，换取列强对他们镇压小刀会的支持，得到英美法的赞同。
此后，他们之间的关系越来越密切，以后双方的交涉，大多是围绕如何攻打县城而进行了。
由于久攻不下，清军转而采取了围困和封锁的策略，以达到不战而胜的目的。
但要做到这一点，最重要的是得到与县城近在咫尺的法租界的支持，而法租界也的确配合积极。
清军与租界商量后，英美法同意在法租界与县城之间修筑界墙，名为自保，实为围困小刀会，切断小刀会与外界的联系，堵死物质运输通道。
由于清政府同意法租界在洋泾桥南“永租地基”，并雇人在此强拆民居，为筑墙扫清障碍，法租界的态度大变，它首先在靠近县城北面的地方动工修筑界墙，当遭到当地居民抵制和小刀会的反对后，爱棠强硬蛮横，要求停泊在黄浦江上的法国军舰派兵支援。
县城靠近江边，一些物资直接从靠岸的船上卸下，运进城内。为堵缺口，清军命令所有船只一律不得停岸。
此举虽然使物资无以从江中输入，也使法租界外人出行不便，一些在虹口和浦东上班的外侨，本来坐船出入，如此则断了“出路”。
于是找到爱棠，要他抗议清军的这一举措，哪知公董局宁可贴钱补贴，希望他们遵从清军的指示。
城内无从得到外界接济，局势一下子变得严峻起来。
爱棠与英美领事协商后，颁布了三项规定。
其中之一是小刀会不得携带武器出入洋泾浜一带，背弃了法租界以前的“中立”。
不久，法租界就祭出武力的法宝，与小刀会兵戎相见了。
首先是法国舰队司令辣厄尔正式向小刀会宣战。
时间不长，法军用炮轰开城墙，占领缺口，清军攻进县城，与坚守的小刀会展开激战。
由于小刀会作了周密的部署，清军死伤惨重，法军也在战斗中死伤数十人，史称“北门之战”。
面对清军和法军的联合攻击，以及日益严密的封锁，小刀会陷入弹尽粮绝的地步。
小刀会与清军的战斗进入短兵相接的白热化状态。
后来爱棠根据情报，探得小刀会将于当晚组织突围行动，竟连发两封快件通知清军在西门“严守”，导致小刀会在突围行动中损失惨重，刘丽川等人均在战斗中壮烈牺牲。
小刀会起义被镇压后，清军与法租界弹冠相庆。清军统帅吉尔杭阿奏请清政府褒奖帮助镇压小道会有功的法兵。
咸丰皇帝下旨，赏辣厄尔、爱棠著绸缎各四卷，另赏给出力水师官兵银一万两。
在征得法国政府同意后，两人照单全收，从而为法租界参与镇压小刀会划上了最后的句号。
从长远看，在尚海小刀会起义期间租界采取的武装“中立”政策，开创了租界不受外来武力侵犯的先例，影响极为深远。
一直到后来的太平洋战争爆发为止，英法租界维持了将近一百年的“中立”，从而为其“国中之国”的地位奠定了基础。
麦轲一边过电影，一边看着克林不顿不厌其烦地为林则徐、刘丽川等人解释情况、提供意见，一起讨论协商行动细节，不复那种居高临下、颐指气使神态，不禁心中充满了感恩。
自己和众弟兄们的穿越，不但是自己的独特经历，也改变了诸多当事人的命运，别说那些天国的天王和诸位大王，就是林则徐这样的满清大员，都离开了原来的生命轨道。
即使克林不顿，谁又知道他的这种投降天军不是对他本人的最大益处？
别的不说，他现在至少谦卑下来，没有历史上的那些嚣张了。
几个人在麦轲的思考告一段落的时候，也结束了他们的战役策划制订，结果是一张纸。
杨休倾拿给麦轲一看，只见上面清楚地列示出时间、地点、步骤、目的，非常简明扼要。
这也没有什么奇怪，对这几个人来说，这不过是一个小战役而已。
麦轲也没有废话，马上同意，让大家照此办理。
然后大家散开，分头行动。
通知吉尔杭阿的自然还老克。
老克也是急人所难，立马去见正在等得心焦的吉尔杭阿。
吉尔杭阿一听自己的建议得到美军的同意，高兴万分，从怀中掏出一张银票就塞到克林不顿的手上。
那个时候大概还没有严格的反贪法，老克偷眼一看上面的数字，嗯，一个一、五个零，十万两银子？自己一辈子也没有见过这么多钱！
值得冒险！
克林不顿二话没说，把银票揣在兜里。
然后二人相视一笑，心照不宣。
两个人各自把自己的小算盘打得噼哩啪啦，一个笑在脸上，一个笑在心里，约定今天晚上行动，一举拿下尚海县城。
晚上天色刚一黒透，全副武装的三营清兵，大约两千人，就来到了租界的西门。
这次清兵可算倾巢出动，只留几个老弱病残、行动不良者看家。
攻占贼兵占领的县城，即可获得军功，又能掠夺财物，当然要奋勇当先，唯恐落于人后。
尤其知道这次行动，有租界中的列强相助，想失手都难，等于到那里拿县城的胜利果实，就更加踊跃了。
到了租界的西端，紧闭的大门悄无声息地打开。
守门的美军士兵肃立大门两旁，一手敬礼，一手向东挥出，让这些清兵通过。
等这些清军通过以后，大门又复关闭。
可是，就在关闭前的一刻，一群全身黑衣的人蹑手蹑脚地出了大门，没入无边黑暗之中。
虽然租界面积不小，但是让急行军的清兵穿过，也不过是一刻钟时间。
他们现在已经到了泥城浜，只要从这里过去，摸进城中，就大功告成！