计划制定好之后,堵胤锡也和何滕蛟分别率军出击。在六月上旬，堵胤锡带领着李赤心、高必正、李友、贺篮等人，率六万大军向荆州发动了进攻。
荆州的清军守将郑四维本来大顺军将军刘芳亮的部下，后随荆州防御使孟长庚镇守荆州，在清军第一次南侵时，杀了孟长庚，投降了清军，因此心里也清楚，一但荆州城破，李赤心、高必正决不会放过自己，因此也在荆州城中加固防守，并派人向佟岱求救。
但这时何滕蛟、章旷己率领八万人马，进驻岳州，并命马进忠、王允才、卢鼎、王进才四将进军临湘、兵锋也直逼武昌府。而这时佟岱手下仅七八千人马，守住武昌就巳是万事大吉了，那些还有兵力去救援武昌府。
而就在这时，耿仲明和韩岱率领清军，来进取湖南之地。清军的总兵力约有五六万多人，其中耿仲明部有四万左右，韩岱部有一万五千。
清军的大军才到九江，耿仲明和韩岱就收到了何滕蛟、堵胤锡进取武昌的消息。两人也决定留下大军辎重慢行，然后亲率一万人马，轻装出击，先救援武昌，再救援岳州。
这时何滕蛟正坐镇岳州，踌躇满志，还想着不等堵胤锡，自己抢先攻下武昌，好独占收复武昌的大功，因此命黄朝宣进取嘉渔、张先璧进取蒲圻，但黄、张二将出了岳州之后，都驻军在武昌府和长沙府的交界一带，逗留不进。何滕蛟连催了三次，两人才免强进军，到达陆水南岸，借口寻找船只渡河，又停了下来。
结果这一拖延，耿仲明和韩岱率领的援军也赶到武昌，而驻守武昌的佟岱也率领五千人马，与他们合兵南下，迎击何滕蛟部。而黄朝宣、张先璧一听说清军的援军赶来，那里还敢再陆水边停留，赶忙撤回临湘。驻守临湘的马进忠、王允才、卢鼎、王进才四将一见黄朝宣、张先璧逃回，也立刻弃城而逃。竟然连岳州都不进，只是派人进城向何滕蛟通报清军的援军己到，军势强大，不可力敌，然后绕城向南逃窜。
见明军不战而逃，清军也立刻分兵，韩岱率五千人马，去救援荆州，耿仲明和佟岱带一万人马，去进攻岳州。
这时何滕蛟在岳州一带，还有六万人马，如果能够极时稳住军心，鼓舞士气，完全可以和清军一战。但黄朝宣、张先璧、马进忠、王允才等人的仓惶逃跑，也弄得何滕蛟、章旷不知所惜，刘承胤、曹志建、郝摇旗等人见主将张惶失措，也都无战心，立刻带领各自的军队，向长沙撤退。不到一天的时间，岳州的军队就散了近半。而何滕蛟、章旷也没有办法，自好放弃岳州，退回到长沙去，而且也没有派人去通告堵胤锡一声。结果清军几乎兵不血刃，就占领了岳州。
在另一路，堵胤锡和李赤心、高必正等人正在向荆州发动猛攻，但荆州城墙高厚，虽然清军的兵力不足，但郑四维下令征集城中百姓护城，并拆毁数百间民房，做为守城之用，因此忠贞营连攻了三天，拆兵七千余众，依然还无法攻下荆州城。
在六月十二日，韩岱率领五千人马，也己经赶到了荆州，而堵胤锡和李赤心、高必正等人对此还一无所知，仍然计划如何指挥部队攻下荆州。
于是韩岱在当天夜晚，向忠贞营发动进攻，而忠贞营对此毫无防备，猝不及防，顿时大乱起来，而郑四维也带军从荆州城里杀出，结果忠贞营被清军打得大败。在混战之中，忠贞营被清军杀散，堵胤锡堕马折臂，被部下救起之后，退回到常德驻守。李赤心、高必正向西撤退。退到夷陵一带隐藏，而李自成的三弟李孜、张鼐、李友、吴汝义等人，在彝陵口带领部众五千余人向清军投降。
至此何滕蛟、堵胤锡收复湖北的计划不仅彻底失败，而且前期辛辛苦苦整编、聚集的十几万大军，也损失了大半。只是现在韩岱、耿仲明的大军未到，兵力不足，因此才暂时收军，没有乘胜追击。而何滕蛟、堵胤锡也只得继续驻守崇徳、长沙，再也无力向清军发动进攻了。整个湖广的局面，也被清军扭转过来。
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